华闻传媒向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书.doc

1 证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2013-094 华闻传媒投资集团股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产 暨关联交易实施情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一三年十二月  2 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华闻传媒投资集团股份有 限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件， 该等文件已刊载于巨潮资讯网（）。  3 释 义 华闻传媒/上市公司/本 公司/公司 指 华闻传媒投资集团股份有限公司 交易标的/标的资产 指 陕西华商传媒集团有限责任公司38.75%的股权、华商数码信息 股份有限公司20.40%的股权、陕西黄马甲物流配送股份有限公 司49.375%的股权、西安华商网络传媒有限公司22%的股权、 西安华商卓越文化发展有限公司20%的股权、重庆华博传媒有 限公司15%的股权、吉林华商传媒有限公司15%的股权、辽宁 盈丰传媒有限公司15%的股权和西安华商广告有限责任公司 20%的股权；北京澄怀科技有限公司100%的股权 标的公司 指 陕西华商传媒集团有限责任公司、华商数码信息股份有限公 司、陕西黄马甲物流配送股份有限公司、西安华商网络传媒有 限公司、西安华商卓越文化发展有限公司、重庆华博传媒有限 公司、吉林华商传媒有限公司、辽宁盈丰传媒有限公司、西安 华商广告有限责任公司、北京澄怀科技有限公司，或上述公司 中的任意一家公司（视具体情况而定） 八家附属公司 指 华商数码信息股份有限公司、陕西黄马甲物流配送股份有限公 司、西安华商网络传媒有限公司、西安华商卓越文化发展有限 公司、重庆华博传媒有限公司、吉林华商传媒有限公司、辽宁 盈丰传媒有限公司和西安华商广告有限责任公司 交易对方 指 西安锐盈企业管理咨询有限公司、陕西华路新型塑料建材有限 公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、 拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天 津大振资产管理有限公司七个交易对象 本次交易/本次重组 指 公司向陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有 限公司、上海常喜投资有限公司发行股份购买其合计持有的陕 西华商传媒集团有限责任公司38.75%的股权，向西安锐盈企业 管理咨询有限公司发行股份购买其持有的华商数码信息股份 有限公司20.4%的股份、陕西黄马甲物流配送股份有限公司 49.375%的股份、西安华商网络传媒有限公司22%的股权、西 安华商卓越文化发展有限公司20%的股权、重庆华博传媒有限 公司15%的股权、吉林华商传媒有限公司15%的股权、辽宁盈 丰传媒有限公司15%的股权和西安华商广告有限责任公司 20%的股权，向拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨 询有限公司、天津大振资产管理有限公司发行股份购买其合计 持有的北京澄怀科技有限公司100%的股权之行为 交易双方 指 华闻传媒和西安锐盈企业管理咨询有限公司等七个交易对象 华路新材 指 陕西华路新型塑料建材有限公司，持有华商传媒13.25%股权 上海大黎 指 上海大黎资产管理有限公司，持有华商传媒15%股权 上海常喜 指 上海常喜投资有限公司，持有华商传媒10.5%股权 西安锐盈 指 西安锐盈企业管理咨询有限公司 华商传媒 指 陕西华商传媒集团有限责任公司，原名华商信息  4 华商数码 指 华商数码信息股份有限公司，原名陕西华商数码信息股份有限 公司 陕西黄马甲 指 陕西黄马甲物流配送股份有限公司 华商广告 指 西安华商广告有限责任公司 华商卓越文化 指 西安华商卓越文化发展有限公司 吉林华商传媒 指 吉林华商传媒有限公司 华