四川沱牌舍得集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说.pdf

四川沱牌舍得集团有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度： 人民币7 亿元 本期发行额度： 人民币5 亿元 发行期限： 5年（第三年末附发行人上调票面利率选择权及投 资者回售选择权） 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA-级，债项：AA-级 发行人:四川沱牌舍得集团有限公司 主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司 二零一二年四月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 1 四川沱牌舍得集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释义 4 一、常用名词释义4 二、专用名词释义5 第二章 投资风险提示 7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与发行人相关的投资风险7 第三章 发行条款和发行安排 12 一、发行条款12 二、本期中期票据发行安排15 第四章 募集资金用途18 一、募集资金用途18 二、偿债保障计划18 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺19 第五章 发行人基本情况20 一、公司概况20 二、历史沿革21 三、控股股东和实际控制人21 四、发行人独立性22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人公司治理26 七、公司董事、监事及高管情况34 八、发行人主营业务情况37 九、发行人发展战略及未来发展规划48 十、发行人所在行业状况52 十一、发行人行业地位和竞争优势54 第六章