300207 欣旺达 锂离子电池模组行业.ppt

300207 欣旺达锂离子电池模组行业 深圳市宝安区 2011-04-21募集资金净额82334万 1、本公司的主营业务 本公司以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务，是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一。 此外，为提高公司锂离子电池模组产品的整体设计开发、生产配套及快速响应能力，公司及下属子公司还从事结构件（主要为精密结构件、薄膜开关）的研发、设计及生产。在满足自身电池模组生产需求的前提下，对外销售部分结构件产品，以满足客户一站式采购需求。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。报告期内公司主营业务收入构成情况如: 公司的主要产品及用途 公司主要产品为锂离子电池模组，目前按用途可分为三大系列：（1）手机数码类锂离子电池模组，主要应用于手机、MP3/MP4、数码相机等；（2）笔记本电脑类锂离子电池模组，主要应用于笔记本电脑、上网本、平板电脑、电纸书等；（3）动力类锂离子电池模组，主要应用于电动工具、工业移动照明、医疗设备等。公司将在巩固自身产品在手机数码领域优势地位的基础上，迅速扩大在笔记本电脑、电动工具等领域的市场份额，并加快向电动自行车、电动汽车和储能电站等领域拓展。公司产品定位于下游客户中的中高端品牌商,公司已进入苹果、飞利浦、亚马逊、联想、OPPO、步步高、海尔、SanDisk、顶星、华硕·凌海达、海洋王、迈瑞等国内外知名品牌厂商的供应链体系。 （1）手机数码类锂离子电池模组 （2）笔记本电脑类锂离子电池模组 （3）动力类锂离子电池模组 （1）精密结构件产品 （2）薄膜开关产品 结构件等其他主要产品与锂离子电池模组的相关性 公司报告期内生产的产品包括：锂离子电池模组、结构件（包括精密结构件和薄膜开关）、手机镜片、模具、充电器和耳机等。从产品的用途与销售对象上看，公司的锂离子电池模组、结构件（包括精密结构件和薄膜开关）、手机镜片、模具、充电器、耳机等产品面对的销售对象目前基本为手机厂商、笔记本电脑厂商。公司报告期内的产品线虽然较多，但是均面向同一类客户（手机厂商和笔记本电脑厂商），而且公司的核心主营业务——锂离子电池模组业务突出。 公司报告期内主要产品的有关情况如下： 锂离子电池模组是公司的核心产品。报告期内，公司锂离子电池模组产品的核心竞争优势不断地增强，锂离子电池模组业务收入及其营业收入占比均稳步上升。2008 年、2009 年及 2010 年，锂离子电池模组业务收入占营业收入的比例分别为63.68%、71.96%和76.01%。报告期内公司锂离子电池模组产品的主要销售对象为手机厂商和笔记本电脑厂商。 公司的结构件产品可以分为精密结构件与薄膜开关。精密结构件部分为公司的锂离子电池模组提供配套（电池模组外壳），部分为手机、笔记本电脑等厂商提供手机外壳与笔记本电脑外壳。薄膜开关是指采用电器性能良好的聚酯薄膜(PET)作为电路图形载体，并贴装金属弹片的一种结构件产品。公司的薄膜开关主要销售对象为手机厂商，是手机键盘的必要部件。2008 年、2009 年及 2010年，公司结构件业务收入占公司营业收入的比例分别为30.62%、22.97%和20.13%。 除以上占公司主营业务收入90%以上的锂离子电池模组和结构件产品之外，公司的其他主营业务产品（手机镜片、模具、充电器、耳机和电源管理系统）的经营规模比较小；2008 年、2009 年及 2010 年，其他主营业务产品占营业收入的比例分别为 5.64%、4.64%和3.70%，具体情况如下： 公司的手机镜片产品指覆盖在手机显示屏之上具有美化装饰和保护功能的一种显示屏保护产品。公司报告期的手机镜片均由旺博科技生产，2008 年，为进一步把更多的企业资源投入发展锂离子电池模组核心业务，公司出售持有的全部旺博科技70%的股权。手机镜片的主要销售对象为手机厂商。报告期内累计销售3,639.46 万元。 公司的模具产品指公司内部的模具生产部门在优先为公司的精密结构件产品生产模具的前提下，在产能富余时承接部分手机厂商订单，由模具生产部门设计、生产并销售的相关手机外壳模具。报告期内累计销售2,586.18 万元。 公司的充电器产品全部为手机充电器，优先为公司的锂离子电池模组产品客户提供配套服务，报告期内累计发生销售1,020.39 万元，其中超过70%系为联想公司配套的手机充电器。 公司的耳机产品全部系用于手机的蓝牙耳机.报告期内累计销售9.26 万元，金额较低。另外，公司自2010 年下半年起开始部分对外出售电源管理系统，销售总额为536.28 万元。 综上所述，公司的锂离子电池模组产品与精密结构件、薄膜开