3-长江养老-四川铁投南大梁高速基础设施债权投资计划-项目信息报告.docxVIP

长江养老保险股份有限公司项目信息报告产品名称：长江养老-四川铁投南大梁高速基础设施债权投资计划项目负责人：糜佳分管领导：曹青青报告日期：2017年4月前言四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“四川铁投”）是四川发展按照四川省委、省政府设立专业“省级投融资平台”的要求，出资成立的第一个专业投资平台，主要代表四川省参与国家和地方合资铁路项目的投融资、建设、运营和管理，统一对外协调铁路建设等相关事宜；负责四川省内地方铁路等交通设施项目的建设、运营和管理；享有四川省境内铁路、公路等交通基础设施项目的特许经营权。四川铁投实际控制人为四川省人民政府国有资产监督管理委员会，实力雄厚，注册资金200亿元，必威体育精装版外部评级为AAA。四川铁投最近两个会计年度净资产不低于300亿元、年营业收入不低于500亿元（2016年审计报告待出具），最近两年发行过无担保债券，其主体及所发行债券信用评级均为AAA级，符合保监会免于增信的相关规定要求，本次债权计划免予增信。长江养老拟作为受托人，发起设立规模不超过30亿元的“长江养老-四川铁投南大梁高速基础设施债权投资计划”（简称“本计划”），期限10年。计划存续期间，由四川铁投按季支付利息，到期一次性偿付全部本金，募集资金用于南大梁高速公路存量债务置换。产品交易结构及产品要素一、产品交易要素表序号项目内容1计划名称长江养老-四川铁投南大梁高速基础设施债权投资计划2融资主体四川省铁路产业投资集团有限责任公司3投资项目南大梁高速公路项目4资金用途全部用于南大梁高速公路项目存量债务置换5投资规模总投资规模不超过30亿元人民币6投资期限10年7投资收益率5.0%-5.2% 固定利率8预期净收益率4.8%-4.9% 固定利率9偿还方式按季支付投资收益，到期一次性偿付全部本金10增信方式免增信11受托人长江养老保险股份有限公司12托管人交通银行四川分行13独立监督人上海农商行二、产品交易结构图委托人受益人受托人长江养老保险股份有限公司长江养老-四川铁投南大梁高速基础设施债权投资计划托管人交通银行四川分行监督人上海农商行黄浦支行四川省铁路产业投资集团有限责任公司南大梁高速公路项目投资还本付息投资收益及本金委托资金业务监督设立投资托管融资主体情况一、融资主体概况（一）基本情况企业名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司工商登记号：51000000007836注册地址：成都市高新区九兴大道12号法定代表人：孙云注册资本：200亿元人民币实收资本：200亿元人民币公司类型：有限责任公司经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工，铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业，农林牧渔服务业非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营 )四川铁投是四川发展按照四川省委、省政府“组建1+N 模式的省级投融资平台”的要求，出资成立的第一个“N”类平台，主要代表四川省参与国家和地方合资铁路项目的投融资、建设、运营和管理，统一对外协调铁路建设等相关事宜；负责四川省内地方铁路等交通设施项目的建设、运营和管理；享有四川省境内铁路、公路等交通基础设施项目的特许经营权。截至2015年末，公司总资产合计97.46亿元，净资产19.63亿元，归属于母公司的所有者权益17.68亿元。同期公司营业收入为46.41亿元，净利润-0.46亿元。截至2016年9月末，公司总资产合计106.41亿元，净资产24.41亿元，归属于母公司所有者权益22.43亿元。同期公司营业收入为57.57亿元，净利润-0.19亿元。（二）历史沿革2008年12月，四川省人民政府下发川府函【2008】338号文件《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》，决定组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司。2008年12月26日公司正式成立，初始注册资本90亿元人民币。2008年12月26日由四川发展（控股）有限责任公司将持有的截至2007年12月31日四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）归属于母公司所有者权益6.08亿元和四川省铁路集团有限责任公司归属于母公司所有者权益39.10亿元投入公司，其中45亿元作为注册资本，其余作为资本公积，本次出资经四川普信会计师事务所出具川普信验字（2008）第37号验资报告；剩余的45亿元注册资本由四川发展（控股）有限责任公司以现金方式出资，分批次到位，其中2009年6月25日出资30亿元，四川普信会计师事务所出具川普信验字（2009）第38号验资报告；2010年