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2003年7月5日 情报中心　　 宝钢CI及对标 2009年9月25日 宝钢情报中心 钢铁行业的竞争环境 （1）钢铁行业最早置身于市场经济竞争环境的行业 2001年中国加入WTO，对金融、汽车、农业、电信等诸多行业给予了5年的保护期。对钢铁行业没有给予保护，使钢铁行业最早“与狼共舞”。 （2）钢铁行业进入门坎比较低，市场竞争无规则 钢铁行业是资本密集型产业，钢铁行业的技术相对比较成熟。 钢铁行业的竞争环境 （2）钢铁行业进入门坎比较低，市场竞争无规则 受近年来钢材价格的持续上扬，吸引许多企业进入钢铁行业。以中国为例，以前钢铁企业基本上是国有企业，但现在许多民营钢铁企业异军突起，成为一支不容忽视的力量。民营钢企粗钢产量为1.97亿吨，占全国钢产量的40%；民营钢企生铁产量为2亿吨，占全国生铁产量的42.7%。此外，一些采用多元化发展战略的企业也进入了钢铁行业，如中国复星集团原来是从事医药行业的，后涉猎钢铁行业。中信泰富有限公司先前的业务重点以基建为主，后也进入了钢铁行业。 钢铁行业的竞争环境 （2）钢铁行业进入门坎比较低，市场竞争无规则 钢铁行业产业集中度低，在与上下游的议价能力上处于弱势地位。世界排名前3位的铁矿石生产企业已占据世界铁矿石贸易量的70％以上，世界前6大汽车企业产量占全球的70％以上。  2005年铁矿石价格上涨71.5%，2006年上涨19%，2007年上涨9.5%（宝钢达成），2008年上涨65％，2009年下降32.95%。 钢铁行业的竞争环境 （2）钢铁行业进入门坎比较低，市场竞争无规则 中国钢铁工业协会8月17日早上8点召开信息发布会，正式公布2009年度铁矿石谈判结果。  中国钢铁企业与澳大利亚FMG达成的这个价格，粉矿比2008年降35.02%，块矿比2008年降50.42%（7月1日～12月31日）。 钢铁行业的竞争环境 （3）国际大鳄窥视中国市场，着手瓜分市场蛋糕 2005年10月18日，米塔尔钢铁公司以3.38亿美元完成对华菱管线36.673%股权的正式收购。这是外国企业第一次收购中国国有上市钢铁公司的股份。 2007年11月，全球最大钢铁公司安赛乐米塔尔宣布，收购中国东方集团约28%股权，持股量仅次于津西钢铁公司主席韩敬远。 2008年1月，俄罗斯最大的钢铁生产和开采公司之一Evraz集团宣布收购德龙钢铁51%股权。因迟迟未获中国反垄断机构的批准，Evraz集团于2009年8月19日正式宣告放弃收购德龙钢铁。 钢铁行业的竞争环境 （4）投资上游、兼并中游、染指下游成为潮流 以钢铁业并购为例： 2001年11月21日，欧洲三大钢铁公司（法国于齐诺尔、卢森堡阿尔贝德及西班牙阿塞雷利亚）合并，组成安赛乐，粗钢产能达到4600万吨，成为世界最大钢铁企业。 2002年9月，日本NKK与川崎制铁合并成立JFE控股公司，成为日本的第二大钢铁公司。 钢铁行业的竞争环境 （4）投资上游、兼并中游、染指下游成为潮流 2004年10月25日，印度裔企业家拉克希米?米塔尔宣布，计划通过合并其现有的LNM控股与伊斯帕特国际两家钢铁企业的资产，并出资45亿美元收购美国国际钢铁集团，打造成全球第一家真正意义上的跨国钢铁公司——米塔尔钢铁公司（Mittal Steel Company）。米塔尔钢铁公司粗钢年产量达6000万～6500万吨，一举取代安赛乐，成为全球最大的钢铁公司。 2006年1月27日，全球第一大钢铁公司米塔尔钢铁公司向全球第二大钢铁公司安赛乐发起敌意收购。经过近半年激烈的收购与反收购战，2006年6月25日，双方达成了平等合并成一家新公司的协议。 钢铁行业的竞争环境 （4）投资上游、兼并中游、染指下游成为潮流 2007年4月2日，塔塔钢铁公司宣布以608便士/股、总价62亿英镑的价格完成对Corus的收购。两家公司合并后，2007年的粗钢产量达到2650万吨/年，成为业务横跨4大洲、涉足45个国家、雇员84000人、全球第6大钢铁生产商，同时也成为仅次于米塔尔钢铁公司的全球化钢铁公司。  并购特点：规模更大，影响更广；并购目的与以前有较大差异；并购方式与以往不同。 我们准备好了吗？ 结合企业战略组建适合自身发展的情报机构，积极支撑企业参与市场竞争。 CIS的类型 职能型CIS 重点分布型CIS 集中型CIS 集中