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【精品】地产——房地产代理公司档案管理培训_无加密,可复制、粘贴
档案管理 目录 第一部分: 客户档案管理 第二部分: 产证档案管理 第一部分 客户档案管理 客户档案管理目录 一、岗位职责 二、客户档案内容 三、客户档案相关节点及建档要求 四、客户档案装册要求 五、电子档案要求 六、档案管理注意事项 一、岗位职责 代理公司业务员 综合管理组档案岗 ★负责收集及补充客户资料,保证资料有效、完整。 代理公司 ★检查客户资料的有效性、及时性和完整性,建立客户档案。★负责客户纸质档案的暂时存档和电子档案的记录。★客户办理交付使用手续30日后移交客户档案至综合管理组档案管理岗。 ★核查客户纸质档案的及时性、有效性及完整性。★核查客户电子档案的及时性、有效性及完整性。 ★客户办理交付使用手续30日内移交客户档案至公司总办档案室。 二、客户档案内容 认购书、购房合同正本原件 办理产证委托书、前期物业管理协议、业主公约等 客户身份证件复印件:如身份证、护照、暂住证、居住证、结婚证等 公证书:如份额公证书、监护人公证书、英文名姓名公证书、共有声明等的原件及复印件 审批单:如有换房、更名、折扣、变更付款方式等特殊要求,即认购时与签约时数据或相关资料不符的情况,须提供相应的公司同意变更的审批单原件 贷款客户的《借款合同》原件,及经办银行/律师领取该客户购房合同正本原件签收单原件 客户领取购房合同正本原件签收单原件 交付使用通知书、面积差补充协议原件 客户领取商品房交付使用通知书等入住资料签收单原件(现房) 催办函、折盘函等复印件及EMS回执 其他客户资料:购房发票复印件、优惠活动协议、客户承诺函等 认购 三、客户档案相关节点及建档要求 办理交付使用手续7日内收集面积差补充协议原件、律师的交接单 交付使用通知书原件、面积差补充协议原件 签约 入住 认购书签署当日收集认购书原件、客户身份证明复印件、同意核查个人资信声明 备案 合同备案7日内收集合同正本原件、客户签收单原件 放款 全款到帐7日内收集银行返回的《借款合同》、 合同副本一本交接给项目现场地产客服 《前期物业管理协议》、业主公约交接给项目现场物业服务中心 签约至放款期间收集合同其他协议原件、审批单原件、共有声明原件、公证书复印件、借款合同原件、律师签收单原件、房款发票复印件、催办函复印件、折盘函复印件、EMS回执、其他资料 档案册 四、客户档案装册要求 档案顺序 10页的粉色插页文件夹 ⑴认购书原件 ⑵合同正本原件 ⑶其他协议原件 ⑷身份证明复印件 ⑸共有声明原件 ⑹公证书复印件 ⑺审批单原件 ⑻借款合同原件 ⑼交付使用通知书原件 ⑽律师签收单原件 ⑾客户签收单原件 ⑿面积差补充协议原件 ⒀房款发票复印件 ⒁催办函复印件 ⒂折盘函复印件 ⒃EMS回执 ⒄其他资料 ⒅⒆⒇ 转档准备 录入明源→制作侧壁→整理、转档 在销售后台档案管理模块中录入: 1、客户档案收集阶段及补充阶段的内容: ⑴认购书原件 ⑵合同正本原件 ⑶其他协议原件 ⑷身份证明复印件 ⑸共有声明原件 ⑹公证书复印件 ⑺审批单原件 ⑻借款合同原件 ⑼交付使用通知书原件 ⑽律师签收单原件 ⑾客户签收单原件 ⑿面积差补充协议原件 ⒀房款发票复印件 ⒁催办函复印件 ⒂折盘函复印件 ⒃EMS回执 ⒄其他资料 2、归档日期及归档人 3、转档日期及转档人 五、电子档案要求 NO.1 六、档案管理注意事项 客户档案的交接与借阅,必须有交接与借阅手续, 当事人双方须签字确认并记录交接日期。 保证客户档案的必威体育官网网址性,不可随意乱放或随意借阅, 档案柜随时上锁,作废资料需及时销毁。 保证纸质档案与电子档案要保持一致性、完整性及时性。 NO.2 NO.3 第二部分 产证档案管理 产证档案管理目录 一、目的、适用范围及职责 二、办证前档案管理 三、办证中档案管理 四、办证后档案管理 五、办证后档案移交 六、万科产权组的监管工作 目的 规范客户办证档案管理,确保客户在合同约定的期限内办理完毕产权证,并做好抵押登记工作 适用范围 适用于已办理交付使用手续的全部客户 术语和定义 纸质档案:存放在档案柜里的房屋所有权证、办证票据、客户办证档案及各类签收单等 电子档案:明源中记录的有关办理产权证的一切信息 职责 1、律师事务所与销售代理对接客户签约后的签约资料,完成办证资料的初审、暂存与管理 2、律师事务所与物业管理处对接客户入住后的办证资料,完成此部
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