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2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 2009 年咸阳市城市建设投资有限公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本募集说明书及其摘要的 真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何 决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接受《2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、《应收账款质押登 记协议》、《2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券偿债及监管账户监 1 2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 管协议》、《2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券土地使用权抵押协 议》、《2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券抵押资产监管协议》之 权利及义务安排。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种 风险。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或主承 销商。 六、本期债券基本要素 债券名称：2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券（简称“09 咸城投债”）。 发行总额：17.5 亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为十年，同时附加第五年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年票面 年利率为 7.60%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 5.40%确定， Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor 利 率的算术平均数 2.20% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，发行人 可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债 券存续期前五年票面年利率 7.60%加上上调基点，在债券存续期后五年固 定不变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的本期债券按 面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 2 2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 逾期不另计利息。 发行期限： 自2009 年 9 月 30 日至2009 年 10 月 12 日。 发行方式及对象：本期债券采取通过上海证券交易所市场向机构投资 者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行两 种方式。在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；在承销团成 员设置的网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定者除外）