发行保荐工作报告-常州强力.PDF

关于 常州强力电子新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 2015 年1 月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 释 义 在本发行保荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 公司/发行人/强力新材 指 常州强力电子新材料股份有限公司 强力有限 指 常州强力电子新材料有限公司 强力先端 指 常州强力先端电子材料有限公司，系公司全资子公司 春懋贸易 指 常州春懋国际贸易有限公司，系公司全资子公司 杰森科技 指 常州杰森化工材料科技有限公司，系公司全资子公司 强力光电 指 常州强力光电材料有限公司，系公司控股70%之子公司 保荐机构/金元证券 指 金元证券股份有限公司 天元律师事务所/发行人律师 指 北京市天元律师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年更名为江 苏亚金诚/审计机构 指 苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 长兴化学工业股份有限公司，2014 年6 月12 日更名为“长 长兴化学 指 兴材料工业股份有限公司”，本公司主要客户之一 日立化成 指 日立化成工业株式会社，发行人主要客户之一 旭化成 指 旭化成株式会社，发行人主要客户之一 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 本次发行 指 公司首次公开发行不超过2,000 万股人民币普通股的行为 元 指 人民币元 报告期 指 2011 年、2012 年、2013 年和2014 年1-9 月 3-1-2-1 一、项目运作流程 （一）本次证券发行项目的立项审核主要过程 本保荐机构的IPO 项目立项分为改制辅导立项和保荐承销立项（保荐承销立 项需在改制辅导中期后方可进行），立项的基本流程如下： 业务部门根据实际情况，履行必要的尽职调查手段和程序，获取项目方的可 靠信息，经过客观了解和分析论证，判断项目满足有关法律法规和规章制度规定 的业务标准后，按相关要求制作项目立项申请材料，由部门负责人审查并签署意 见后，将立项申请材料提交至投资银行质量控制部。 投资银行质量控制部负责对立项申请材料进行初审，并可组织审核人员到项 目现场做实地调查，或组织其它投行专业人员进行分析论证，出具专项调查报告。 立项小组负责对立项申请材料进行终审。立项小组成员五名，由本保荐机构 领导及投资银行部门、公司其他部门人员