平安资产管理有限责任公司关于发行平安首创朝阳丽泽商业-平安资管.PDF

平安资产管理有限责任公司关于发行平安首创朝阳丽泽商 业不动产债权投资计划关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号： 关联交易》（保监发（2014 ）44 号）及相关规定，现将平安资产管 理有限责任公司 （以下简称我公司）关于发行的平安-首创朝阳丽 泽项目商业不动产债权投资计划的关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 中国平安人寿保险股份有限公司于2014 年8 月20 日认购我 公司发行的平安-首创朝阳丽泽项目商业不动产债权投资计划，认 购金额7.32 亿元，该交易为正常投资行为。 （二）交易标的基本情况 平安-首创朝阳丽泽项目商业不动产债权投资计划的投向为首 创朝阳房地产发展有限公司旗下的北京市丽泽金融商务区F-05 地 块项目，置换股东贷款、补充建设资金及运营流动资金等。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 平安资产管理有限责任公司、中国平安人寿保险股份有限公 司均为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。 （二）关联方基本情况 1 中国平安人寿保险股份有限公司成立于2002 年，是中国平安 保险（集团）股份有限公司旗下的重要成员。从规模保费来衡量， 平安人寿是目前国内第二大寿险公司。 目前，平安人寿在国内共 设有35 家分公司，超过2600 个营业网点，拥有51 万余名寿险销 售人员，服务网络遍布全国。平安人寿的主要业务包括：寿险领 域内的普通、分红、万能及投连等各种保险产品，可为客户提供 全方位的保障。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 中国平安人寿保险股份有限公司认购我公司发行的平安-首创 朝阳丽泽项目商业不动产债权投资计划的交易定价，按照一般商 业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要 求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。 （二）定价依据 该交易事项，适用可比的独立第三方的市场价格法、独立于 关联方的第三方发生非关联交易价格法。 平安-首创朝阳丽泽项目商业不动产债权投资计划给予独立第 三方的交易价格与对于关联方的交易价格一致。 对比同时期二级市场同期限国债、政策性金融债、同信用级 别企业债的到期收益率水平，风险溢价合理公允；同时，对比同 期限、同信用级别、同交易结构的债权计划产品，平安-首创朝阳 2 丽泽项目商业不动产债权投资计划按照公允价值定价，收益率水 平合理公允。 综上，次认购按照市场公允价值进行交易，不存在利益输送、 利益转移以及侵犯我公司或保险公司被保险人利益的行为。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 中国平安人寿保险股份有限公司此次认购我公司发行的平安- 首创朝阳丽泽项目商业不动产债权投资计划总金额7.32 亿元，预 期收益率为年化7.50%。 （二）交易结算方式 中国平安人寿保险股份有限公司以现金转账的方式于2014 年 8 月20 日一次性支付至平安-首创朝阳丽泽项目商业不动产债权投 资计划募集账户，并于2014 年8 月20 日一次性划付至平安-首创 朝阳丽泽项目商业不动产债权投资计划托管账户。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 中国平安人寿保险股份有限公司已签署《平安-首创朝阳丽泽 项目商业不动产债权投资计划认购风险申明书》、《关于中国平安 人寿保险股份有限公司投资决策授权的说明》、《平安-首创朝阳丽 泽项目商业不动产债权投资计划投资可行性报告》，于募集日当日 15：00 前向我公司一次性交付投资资金，并于起息日当日由我公 司指令托管人将投资资金划付至投资资金专用帐户；生效时间为 2014 年8 月20 日，履行期限8 年。 3 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 本次交易由我公司与中国平安人寿保险股份有限公司于2014