[互联网]赛诺中国联通超低端手机市场研究.ppt

低端消费者品牌偏好（核心样本） 分品牌品牌价格差异判断（核心样本） 低端消费者产品需求概要（全部样本） 低端消费者产品需求概要（全部样本） 低端消费者分价格段品牌偏好（核心样本） 降多少钱，会购买直板手机？ （核心样本） 降多少钱，会购买黑白屏手机？ （核心样本） 低端消费者分品牌颜色偏好（核心样本） 由趋势外推法与时间序列法求得的结果分列如下： 587 559 20 7 300~500 3819 3049 166 603 总计 2199 1925 39 234 500~700 1033 564 107 362 700~800 总计 PHS CDMA GSM 2005 趋势外推 时间序列 单位：万 单位：万 1223 1192 21 10 300~500 4875 4081 157 637 总计 2393 2128 34 231 500~700 1259 761 102 396 700~800 总计 PHS CDMA GSM 2005 超低端市场规模预测：定量分析 首次购机与替换机比例 总体：未来一年内有购机意向，购机价格在800元以下 未购机者 已购机者 上部手机购机时间 上部手机为二手机 上部手机为新机 A% B% C% 1年替换：X1% 2年替换：X2% 3年替换：X3% 4年替换：X4% 4年以上：X5% 各替换周期占总样本比例 2005年低端机（800元以下）市场规模＝历年低端市场规模×各替换周期比例／C% 此方法的思路是通过用低端机市场替换购机量去推导整体低端机市场的规模。而替换购机量是通过历年低端市场规模乘以对应的替换周期比例。 本方法的前提假设是 X0%, X1%, X2%, X3%, X4% …　比例在各年基本保持不变 超低端市场规模预测：定量分析 通过本次消费者调查，可得到2005年A%, B%与C% 42.0% 7.3% 50.7% 购买新机C% 二手手机B% 无手机A% 通过消费者调查，同样可得到X1%, X2%, X3%, X4%, X5% 0.8% 4年替换X4% 6.3% 3年替换X3% 1.0% 17.1% 16.8% 4年以上替换X5% 2年替换X2% 1年替换X1% 历年低端 (800元以下）市场容量 100 250 745 1873 2863 2001以前 2001 2002 2003 2004 单位：万 2005年低端市场替换规模：851万 2005年低端市场规模：2026万 超低端市场规模预测：定量分析 　　根据消费者调查，消费者购买价格意向与选择制式偏好，可求得各制式在各价格段市场的规模 1.1% 0.8% 0.6% 2.9% 说不清 0.7% 8.6% 1.8% 3.7% 300~500 2.3% 9.6% 3.1% 15.5% 500~700 3.9% 4.8% 4.8% 35.7% 700~800 说不清 PHS CDMA GSM 2005 481 15 174 195 97 PHS 109 22 13 60 说不清 299 13 37 74 300~500 2026 162 211 1172 总计 620 47 63 315 500~700 998 80 98 724 700~800 总计 说不清 CDMA GSM 2005 超低端市场规模预测：定量分析 国内品牌 5.9％ 国外品牌 94.1％ 摩托罗拉 22.7％ 有手机 22.1％ 无手机 25.0％ 诺基亚 41.7％ 有手机用户 40.8％ 无手机 45.5％ 三星 27.7％ 有手机 28.9％ 无手机 22.3％ LG 2.2％ 有手机 2.3％ 无手机 0.9％ 海信 2.2％ 有手机 2.3％ 无手机 1.8％ 中兴 3.5％ 有手机 3.3％ 无手机 4.5％ 说明：样本由偏好中国联通/CDMA手机的被访者和无偏好被访者组成，样本量为600。其中有手机被访者为488人、无手机用户为112人。 低端消费者对国外品牌非常青睐。定制手机以国外品牌为主。 超低端用户需求分析 不同品牌支付价格差异 国内外品牌价格差异（核心样本） 说明：样本由偏好中国联通CDMA手机的被访者和无偏好被访者组成，样本量为600。 同等条件下，国内品牌手机市场价格比国外品牌低100元，增加近10％的竞争力；低200元能增加40％的竞争力。国内品牌手机只有比国外品牌手机低200元才更具有市场竞争能力。 超低端用户需求分析 N=116 N=219 N=153 N=12 50元以下 50－100元 100－150元 150－200元 200元以上 肯定不购买 表示