毅昌股份：2012年公司债券（第一期）2013年受托管理事务报告.I.pdf

广州毅昌科技股份有限公司2012 年公司债券（第一期）2013 年受托管理事务报告 广州毅昌科技股份有限公司 （住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29 号） 广州毅昌科技股份有限公司 2012 年公司债券 （第一期） 2013 年受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心 主塔19 层、20 层） 签署日期：2014 年5 月 广州毅昌科技股份有限公司2012 年公司债券（第一期）2013 年受托管理事务报告 目 录 重要声明3 第一章 本期公司债券概要4 第二章 发行人2013 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 本期公司债券保证人情况 11 第五章 债券持有人会议召开的情况 12 第六章 本期公司债券本息偿付情况 13 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 13 第八章 发行人证券事务代表的变动情况 15 第九章 其他事项 16 广州毅昌科技股份有限公司2012 年公司债券（第一期）2013 年受托管理事务报告 重要声明 广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《广州毅昌科技股份有限公司2013 年年度报告》等 相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中 所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证 券不承担任何责任。 3 广州毅昌科技股份有限公司2012 年公司债券（第一期）2013 年受托管理事务报告 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：2012 年12 月19 日，本次债券经中国证监会“证 监许可 〔2012 〕1712 号”文核准公开发行，核准规模为不超过 6 亿元。本公司 将根据市场情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。本期债券为本 次债券的首期发行。 二、债券名称：广州毅昌科技股份有限公司2012 年公司债券（第一期）（简 称为“12 毅昌01 ”，代码：112160）。 三、发行规模：本期发行的公司债券面值总额为3 亿元。 四、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。 五、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 六、债券利率：本期债券的票面利率为5.95%，在本期债券存续期限前3 年 保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分本期债券在其存 续期限后2 年的票面利率为本期债券存续期限前3 年票面利率加上上调基点，在 本期债券存续期限后2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未 被回售部分本期债券在其存续期限后2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 七、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 八、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及