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销售流程 销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价。 一般情况下，销售部门根据具体的产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户。 销售报价单录入方法 手工录入就是整张单据由手工生成。 如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后，即时保存即可。 单据复制 销售订单 销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。 销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且供应链系统中处于核心地位。 销售订单反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向客户销货并可查询销售订单的发货情况和订单执行状况，是销售业务中非常重要的管理方式、从而在销售系统中处于核心地位；同时在整个供需链系统中也处于非常重要的地位： 首先，销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。 其次，销售订单不仅是销售业务的起源，更是供需链整体的业务处理源。 再次，销售订单是供需链的重要信息中心之一。 最后，销售订单是联系其它系统和销售系统的纽带。 销售订单录入方法 手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。 关联生成:销售订单可以通过关联销售报价单和销售合同生成，即将销售报价单或销售合同作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成销售订单。 单据复制 发货通知 发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询。 发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用。另外，在涉及集团内部的分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并在集团企业账套间相互传递，以完成业务流程、相互沟通业务信息。 发货通知录入 在手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于没有正式订单的零星交易。 关联生成:发货通知单可以通过关联销售订单和销售发票生成，即将销售订单或销售发票作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成发货通知单。 其中销售订单必须是已审核、尚未关闭的订单；而发票必须是已审核未钩稽的发票。 单据复制 销售发票 销售发票是购货单位开给供货单位，据以付款、记账、纳税的依据。销售发票是实现企业目标的基本保障，供应链系统占据核心地位。 首先，销售发票是企业收入的确认标志，是实现企业经营目标的基本保障。 其次，发票处理是企业销售业务中最重要、也是最终的环节。再者，销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。第四，发票是财务管理的重要内容。 发票所标志的营业收入是企业现金流入量的主要来源，是补偿经营活动中成本费用和形成利润的有效保障，因而在企业理财中具有重要地位。另外，发票所记载的应收账款又企业流动资产的一个重要项目。 最后，发票是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 销售发票录入 手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息。 关联生成:蓝字销售发票可以通过关联销售订单、销售合同、蓝字销售出库单生成；红字销售发票可以通过关联销售订单、销售合同、红字销售出库单和蓝字销售发票生成。 单据复制 退货通知单 作为发货通知单的反向执行单据，可以作为红字销售出库单的源单据，执行退货操作。 一般来说，退货通知单可以通过手工录入、发货通知单和发票关联等方式生成 销售费用发票 销售费用发票主要用来处理销售过程中发生的或者代垫的费用，如运输费用等。销售费用发票包括“应付费用发票”和“应收费用发票”两种，其中应付费用发票用于处理销售时由销售方支付销售费用的情况，应收费用发票用于处理由销售方代垫运费或由销售方提供运输或服务的情况。 费用发票分为蓝字发票和红字发票，红字发票是蓝字发票的反向单据，代表费用退回，两者数量相反，但内容一致。 费用发票录入 手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息。 从销售发票连属生成:在已保存的销售发票界面上，选择〖查看〗→〖费用发票〗，系统将调出一张空白的费用发票录入界面. 单据复制 关联生成 根据上游单据生成下游单据成为关联生成，此时上游单据和下游单据之间存在关联关系。 当下游单据产生时，上游单据不允许修改和删除，如果此时上游单据有错误，必须进行逆向操作 可以根据上游单据产生多张下游单据，但多张下游单据的产品数量之和不能大于上游单据产品