广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票招股-中国证监会.PDF

  广东世运电路科技股份有限公司 OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD （广东省鹤山市共和镇世运路8 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构 / 主承销商 （海南省海口市南宝路36 号证券大厦四楼）   广东世运电路科技股份有限公司                                           招股说明书（申报稿）  本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为作出投资决策的依据。 发行概况 本次公司首次公开发行股票，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股 份（即老股转让）。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的发行费用后归公 司所有，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 发行股票类型: 人民币普通股（A 股） 不超过 104,333,333 股，其中，公开发行新股的数量不低于 87,000,000 股（即不低于发行完成后公司股份总数（超过4 亿股） 发行股数: 的 10.00%），公司股东公开发售股份（即减持老股或公开转让老 股）的数量不超过 17,333,333 股 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 【】元人民币 预计发行日期: 【】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所: 上海证券交易所 发行后总股本: 【不超过417,333,333 】股 公司控股股东新豪国际承诺：（1）鉴于公司拟申请首次公开 发行股票并上市，且本公司持有的公司股份中有部分将可能在首 次公开发行时向公众投资者公开发售，现就扣除公开发售部分后 本公司持有的公司股份的锁定期限及相关事宜承诺如下：自发行 本次发行前股东所持股 人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理 份的流通限制及股东自 本公司直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本公司 愿锁定的承诺: 直接或间接持有的发行人股票。（2 ）所持股票在锁定期满后两年 内减持的，其减持价格不低于发行价。（3 ）发行人上市后6 个月 内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价，持有发行人股票的锁定 期限自动延长 6 个月。 1-1-2  广东世运电路科技股份有限公司                                           招股说明书（申报稿）  公司股东沃泽科技、鹤山联智承诺：自发行人股票上市之日 起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回 购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股