【2018年必威体育精装版整理】天龙集团上市交流会ppt.ppt

* 公司名称：广东天龙油墨集团股份有限公司 主营业务：水性油墨研发、生产、销售及售后服务 行业地位：国内最大的水性油墨生产企业 上市时间点：2007年7月23日——召开创立大会，成立股份公司 2009年9月2日——向中国证监会提交申请上市文件 2009年11月26日——中国证监会出具反馈意见 2009年12月2日——中国证监会召开见面会 2010年2月5日——获得中国证监会股票发行审核委员会通过 2010年3月26日——于深证证券交易所挂牌上市 天龙集团背景及上市历程 * 目 录 一、为什么要上市？ 二、如何筹备上市？ 三、证监会关注什么？ 四、上市过程中的几点体会 * 1、开辟新的融资渠道 （1）公司首次发行上市可以筹集到大量的资金,上市后也有再融资的机会，从而为企业进一步发展壮大提供了资金来源。 （2）可减少对银行贷款的过度依赖。 一、为何要上市？ 募集资金 * 2、有助于公司招贤纳士 可以利用上市公司的知名度，以及股票期权等方式实现对员工和管理层的有效激励，有助于公司吸引优秀人才，激发员工的工作热情，从而增强企业的发展潜力和后劲。 一、为何要上市？ 吸引人才 * 3、促进企业规范运作 公司的管理水平和内部控制是公司股票上市的一项重要标准。企业在上市过程中必须按照规定，建立一套规范的内部管理体制和财务制度，完善公司治理结构。 一、为何要上市？ 规范运作 * 4、促进企业及企业主角色的转变 企业经营的两大瓶颈：人才+资金。企业一旦成功上市将募集大量的资金和吸引大批优秀人才，再加上企业在上市过程中经营管理得到进一步的完善和规范，将促使企业实现质的飞跃。企业主也从“土财主、老板”转变成为企业家、资本家。 一、为何要上市？ 转变角色 * 5、有助于提升公司品牌知名度 企业上市的信息和股票交易的信息通过报纸、电视台等各种媒介不断向社会发布，扩大了公司的知名度，提高了公司的市场地位和影响力，有助于公司树立产品品牌形象，扩大市场销售量。 一、为何要上市？ 提升知名度 * 6、能成倍放大股东财富，并能迅速兑现财富 上市后的股份价值成几何式增长，股东财富迅速膨胀；此外，股票的上市流通扩大了股东基础，使股票有较高的买卖流通量，股票的自由买卖也可使股东在一定条件下较为便利地兑现投资资本。 一、为何要上市？ 倍增股东财富 * 7、其他 （1）上市后，证券公司顶级分析师，经常免费进行行业前景的研究和预测。 （2）上市公司有独立董事，都是各个行业的专家，相当于低价请了个身边的专家。  一、为何要上市？ 其他 * 二、如何筹备上市？ 上市流程 改制与设立 股份公司 拟定股份公司改制方案，聘请中介机构对方案进行可行性论证 对拟改制的资产进行审计、评估，签署发起人协议，起草股份公司章程 完善公司内部组织机构，登记设立股份公司 尽职调查 与辅导 保荐机构等中介机构对公司进行尽职调查、问题诊断、专业培训及业务指导 完善组织结构、内部管理及规范运作，明确业务发展目标及募集资金投向 对照发行上市条件，对存在的问题进行整改，准备首次公开发行申请文件 申请文件的 制作与申报 企业与中介机构按照证监会要求制作申请文件 保荐机构进行内核并负责向中国证监会尽职推荐 符合申报条件的，中国证监会会在5个工作日内受理申报文件 * 二、如何筹备上市？ 上市流程 发行申请 文件的审核 证监会受理后，对申请文件进行初步审核，同时征求发行人所在地省级 发改委及金融办的意见 证监会出具反馈意见，中介机构与企业对反馈意见在十个工作日内进行回复 召开初审会，初审会通过后对申请文件进行预披露，然后提交股票发行审核 委员会 审核（即召开发审会） 路演、询价 与定价 发行申请经股票发行审核委员会审核通过后，证监会进行核准，企业在 指定媒体上刊登招股说明书摘要及发行公告等信息 证券公司与发行人进行路演，想投资者进行推介与询价，并通过询价结果 协商确定发行价格 发行股票 根据中国证监会规定的发行方式公开发行股票 向证券交易所提交上市申请 办理股份的托管与登记，挂牌上市 上市后，由保荐机构按照规定进行持续督导 * 主体资格：A股发行主体应是依法设立且合法存续的股份有限公司； 三、证监会关注什么？ 主体资格 证监会关注： 1、公司是否合法存续二年（创业板）或三年（主板）。 2、公司设立时的合法合规性，是否足额缴纳注册资本。 3、