中海达：关于增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司的可行性研究报告.pdf

关于增资海达数云 暨并购武汉汉宁科技有限公司 的可行性研究报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年6 月 目录 前 言1 第一章 总论2 1.1 项目名称及实施单位2 1.2 被并购企业情况3 1.3 项目概况5 二、市场分析8 三、并购意义 11 四、项目实施进度安排12 五、经营发展规划13 5.1 资金使用计划 13 5.2 并购效益分析 13 六、风险因素及防范措施14 6.1 市场竞争风险 14 6.2 核心技术人员流失风险 14 6.3 新业务拓展风险 14 七、结论15 1 前 言 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 “中海达”或“公司”） 成立于1999年，一直专注于空间信息产业发展，业务已涵盖高精度卫星定位与测 绘领域、海洋探测领域、地理信息与智慧城市建设领域、系统集成等领域，能为 客户提供 “硬件+数据+软件+解决方案”的全产业链服务，产品已走出国门，参 与海外市场竞争。 武汉汉宁科技有限公司（以下简称“汉宁科技”）是一家专门从事高速铁路、 城市轨道交通日常运维的检测与测量软硬件产品的研发、生产、销售及技术服务 的公司，产品基于卫星导航定位技术、激光扫描技术、惯性测量技术、CCD图像 测量与多传感器同步控制技术为基础，为轨道交通部门提供高效率、高精度测量 与检测的软硬件集成系统及技术服务。 为进一步完善公司空间信息产业链，公司拟以控股子公司武汉海达数云科技 有限公司 （以下简称“海达数云”）为实施单位，收购汉宁科技原有股东所持有 的汉宁科技100%股权 （以下简称为“本次并购”），其中：汉宁科技全体股东以 其所持有的汉宁科技的股权增资海达数云公司，汉宁公司整体估值为1,126.38 万元，相应增加海达数云注册资本1,118万元，8.38万元作为公司资本公积金； 中海达以超募资金1,302万元增资海达数云，增加海达数云注册资本1,302万元。 本次并购完成后，海达数云注册资本由3,000万增加至5,420万元，其中，中海达 持有海达数云60%股份，汉宁科技成为海达数云的全资子公司，海达数云将全面 拓展轨道交通测量与检测业务领域。 1 第一章 总论 1.1 项目名称及实施单位 1.1.1 项目名称 中海达增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司 1.1.2 项目实施单位 海达数云为中海达控股子公司，主要从事三维激光扫描仪设备、三维激光数 据处理系统及行业应用解决方案的研发与销售，海达数云具有测绘资质乙级证 书，目前已推出地面三维激光扫描仪、一体化移动三维测量系统、数字文化遗产 解决方案等。 （1）中文名称：武汉海达数云技术有限公司 （ 2）注册资本：3,000万元 3）法定代表人：刘守军 （ （4）设立日期：2012年4月1日 （ 5）注册地址：武汉市东湖高新技术开发区武大科技园内创业园3楼3004 号 （6）股权结构：公司持有65%股权 （7）经营范围：卫星导航定位系统软硬件产品、地理信息采集系统及软硬 件产品、基于位置的产品及服务系统、海洋工程定位系统及软硬件产品、灾害监 控系统及产品、精密机械控制系统及产品、测绘仪器及相关软件产品的研究、开 发、生产、销售及技术服务；卫星导航定位应用技术的研究、开发及成果转让； 激光设备产品的开发、系统集成和服务；摄影测量与遥感；工程测量；地理信息 系统工程；海洋测绘。 （ 8）主要财务数据： 海达数云从2012年4月起并入中海达财务报表，2012年营业收入70.37万元， 营业利润-297.32万元，归属于母公司