礼品入库及领用管理办法.doc

XX银行XX支行礼品入库及领用管理办法 为规范支行礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。 礼品分类： 信用卡专用礼品：系指信用卡开卡专用礼品。 积分兑奖专用礼品：系指分行配送的刷卡积分专用兑奖礼品。 贵宾客户专属礼品：分行订制专用于贵宾客户的礼品。 低值礼品：单件价值低，使用数量较大，大批量用于普通或自然客户的礼品，如红包、对联等。 常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品。 礼品入库： 礼品购入或从分行领入，需及时足额入库，由购置人或申领人填制“礼品入库单”并签名，管库员清点核实后签字确认，及时登记《礼品入库登记簿》，详细记载礼品入库时间、品名、数量、规格及单价。 员工自行至分行领取相关礼品并使用的，应及时通知管库员登记礼品领取及使用情况，未进行登记的，全数记入领取员工个人费用。 礼品领用细则： 领用人须在《礼品领用登记簿》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认。 信用卡专用礼品领用，原则上仅限用于开立信用卡客户，领用人应填写“信用卡专用礼品领用申请单”，注明开立信用卡客户姓名、信用卡种类，开卡日期，方可领用。 积分兑奖专用礼品的领用，支行礼品管库员负责礼品入库，由大堂经理根据需要批量领用并负责礼品发放及客户签收。 贵宾客户专属礼品领用，领用人须在“礼品领用登记簿”备注栏填写贵宾客户姓名，并注明客户归属。 低值礼品领用，管库员仅接受批量领用，零星领用由大堂经理负责，大堂经理处应保持低值礼品的常用储备。 礼品领用时间为一周领取一次，各位同事大致匡算自己一周的礼品需求数量，每周四上午至管库员处领取，其余时间不予领用。 路演活动礼品领用管理： 支行路演活动领用礼品，领用人应填制“路演礼品领用申请单”，填写路演活动名称、领用礼品名称、规格及数量，签名后交管库员，管库员根据申请单出库。 路演结束后，领用人应及时将未用礼品退库，根据实际使用情况登记“礼品领用登记簿”并签收，同时取回“路演礼品领用申请单”，因未及时退库造成遗失，管库员根据“领用申请单”列明数量，视同原领用人个人领用。 库存管理 管库员应根据每日出、入库情况及时登记相关帐簿，每月盘点一次，确保帐实相符。 每季初，管库员应将上季度支行礼品领用情况汇总制表，发送至主管行长邮箱。 七、本管理办法自2010年 月 日起开始执行。 附件：1、礼品入库单；2、信用卡专用礼品领用申请单；3、路演礼品领用申请单 附件1： 礼品入库单 入库日期： 年 月 日 品名 规格 数量 礼品种类 备注 经办人： 管库员： 附件2： 信用卡专用礼品领用申请单 礼品名称：_____________ 规格(单位)：_______ 领用时间 客户姓名 开卡种类 开卡日期 备注 合计领用数量：________( ) 领用人签名：______________ 附件3： 路演礼品领用申请单 路演活动名称： 活动时间： 参加活动人员： 活动地点： 领用时间 礼品名称 规格 数量 备注 领用人签名：_________