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超客营销使用手册 V2.2.5 管理员版 2016-08-30 Tel QQ ：4006 815 456 Web ： 目录 1、组织架构设置 2 2、人员导入及维护 3 3、客户生命周期自定义设置 6 4、销售阶段设置 8 5、客户字段自定义设置10 6、报数设置11 7、销售预测设置12 8、销售目标设置12 9、销售数据管理14 9.1 客户数据导入、导出及负责人变更 14 9.2 生意数据导出及转移 15 9.3 联系人导入、导出及转移15 9.4 回款数据导出及负责人变更15 9.5 线索16 9.6 客户公海 17 10、考勤设置18 11、全时轨迹20 12、U8 云应用20 1 / 21 Tel QQ ：4006 815 456 Web ： 1、组织架构设置 第一步：输入网址 打开企业空间，使用管理员账户信息登陆； 第二步：进入企业空间 WEB 端前台后，通过右上角的悬浮菜单进入后台管理 ，依次点击应用管理—超客营销进入 组织架构设置界面。 2 / 21 Tel QQ ：4006 815 456 Web ： 第三步：点击部门后方的【+】创建部门，支持创建多层级部门。可对已创建的部门进行停用或启用的操作，也可 以重新编辑部门名称。 2、人员导入及维护 第一步：进入企业空间后台点击用户管理—导入用户，下载导入模板；按照模板格式录入人员信息，录入完成后回 3 / 21 Tel QQ ：4006 815 456 Web ： 到导入用户界面，点击导入用户，选择用户导入模板文件即可，人员导入成功后，新用户会收到短信和邮件通知， 通知中有新用户初次登陆的用户名及密码。 第二步：进入超客营销组织架构设置界面 （依次点击应用管理—超客营销进入组织架构设置界面 ），选择相应的部 门，点击部门员工中的 ，进行人员添加，人员添加完毕后，点击第一负责人下方的按钮，在刚刚添加的部 门员工中选择对应的人员成为第一负责人，点击其他负责人下方的按钮，选择对应的人员成为其他负责人。 4 / 21 Tel QQ ：4006 815 456 Web ： 注： 第一负责人：可查看本部门其他负责人、本部门普通成员以及下级部门所有成员的数据； 其他负责人：可查看本部门普通成员以及下级部门所有成员的数据，其他负责人可设置多个； 部门员工：只可查看自己的数据。 第三步：点击人员管理，可以对员工进行停用或启用的操作。 5 / 21 Tel QQ ：4006 815 456 Web ： 3、客户生命周期自定义设置 进入企业空间 web 端前台，点击左侧导航栏中的超客，进入超客营销前台设置界面。 6 / 21 Tel QQ ：4006 815 456 Web ： 选择 客户生命周期自定义—设置，进入客户生命周期设置界面，系统预置了 9 个自定义维度，企业可根据自身的 实际情况去进行自定义设置，从而实现客户的灵活分类。编辑完成后，点击应用，转天即可按照新设置的条件查看 客户生命周期; 选择 客户生命周期自定义—统计报表，即可按照客户生命周期查看对应客户，并可以将客户数据导出 excel 文件。 7 / 21 Tel QQ ：4006 815 456 Web ： 4、销售阶段设置 选择销售阶段自定义—设置，进