中影集团建议书final教学课件.ppt

公司改制及上市项目建议书 2007.11 ;本建议书由中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）投资银行部人员编写。若涉及有关公司的投资案例、定位和估值并非也不应当被视为中投资证券所作的将对公司进行有利的研究覆盖、或将发表任何包含评级或公司普通股价格目标的研究报告的暗示。本报告所涉及的内容限于报告所述时间，所表达的观点可能根据一系列的因素发生改变，其中包括市场条件以及公司业务和前景所发生的变化。;目录;前言;第一章 我们对文化媒体行业和中影集团的认识;中国文化媒体行业市场概况;中国文化媒体行业市场概况（续）;中影集团基本情况;中影集团基本情况（续）;中影集团基本情况（续）;中影集团上市的意义;第二章 中影集团改制重组方案;改制重组的原则、主要内容和模式;股份公司上设集团公司，有利于屏蔽广电总局作为直接出资人所面对的法律方面的风险 部分非核心业务更适宜留在集团公司进行运作 部分分流的富余人员可以以集团为承接体，降低人员重组的难度;发起设立股份公司;改制重组建议方案;改制重组建议方案（续）;改制重组建议方案（续）;改制重组建议方案（续）;各类人员的安置方案建议;企业重组改制涉及的划拨土地，根据行业性质、企业类型和改制需要，可以采取出让、租赁、作价入股、授权经营和保留划拨等方式进行处置。;第三章 中影集团的投资价值和估值分析;中 影 集 团 的 投 资 价 值 和 估 值 分 析;中影集团的投资故事…;构建初始估值区间;从估值区间到适宜的发行价格;估值与发行建议;估值与发行建议（续）;估值与发行建议（续）;估值与发行建议（续）;第四章 中影集团改制上市工作安排;境内A股上市要求;A股上市一般流程;改制工作的总体目标、关键因素、工作保障;上市时间分段规划;工作进度安排;工作进度安排;准备阶段工作要点;改制重组阶段工作要点;改制重组阶段（续）;申报审核阶段工作要点;推介发行阶段工作要点;第五章 中投证券项目服务承诺与报价;项目服务承诺与报价;中投证券关于投行团队的承诺;文化媒体领域未来将成为中投证券重点服务领域，目前在该领域，中投证券不存在其他项目，未对中影集团本次公开发行项目产生潜在利益冲突 中投证券承诺，在本次中影集团上市过程中，中投证券将按照本项目优先原则，进行相关资源和项目团队人员的安排，全力推进中影集团上市进程;;中投证券关于改制重组阶段债务重组的安排;第六章 中投证券实力及本项目服务团队介绍;中投证券介绍;中投证券介绍;2005年12月，中投证券正式注册为保荐机构 2007年04月，中投证券通过从事相关创新活动证券公司评审，成为创新类券商 2007年08月，中投证券在券商分类监管评选中获得A类A级 2007年08月，中投证券获首批甲类结算参与人资格 2007年09月，中投证券获得代办股份转让主办券商资格和报价转让业务资格;资质文件复印件;在承做项目过程中，中投证券与证监会及国务院其它各部委建立了良好的关系，可以及时地与有关主管部门协调、沟通，迅速捕捉国家政策调整动向；可以协助客户进行有效沟通，提高整体工作效率。中投证券的股东背景也为中投证券的协调工作提供了有力的支持;中投证券的目标客户主要有两类：第一类是大型国有企业，第二类是国内优质小型龙头企业，中投证券高层领导和项目团队高度关注并重视中影集团此次IPO项目 中投证券除了可以为中影集团提供IPO服务外，同时可以为贵公司提供诸如：企业财务顾问、持续督导、后续融资策划等一系列增值服务;中投证券具有良好的估值定价能力，理解客户的核心竞争力，据此制定合适的价值标尺，进行准确的估值，并利用其广泛的社会影响力和完善的营销渠道，以客户经济回报为着眼点，为客户谋求最大利益;;中投证券的实力和优势;中投证券的实力和优势;中投证券的实力和优势;中投证券项目团队;陈宇涛 投资银行部 董 事 保荐代表人;俞建杰 投资银行部 董 事 保荐代表人;杨 升 投资银行部 董 事;中投证券项目团队;刘 晶 总经理;中投证券坚信： 中影集团将成为国有影视企业改制重组的成功典范，率先成为资本市场上影视领域具有划时代意义的蓝筹股。 中投证券殷切希望： 将我们的投资银行经验和技能，创造性地贡献于中影集团境内A股上市这一历史性的伟大工程中去！