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《理财规划师三级专业能力》复习重点
临沂大学商学院 陈海涛
目 录
第一章 现金规划 ..................................................................................................................................................... 1
第一节 分析客户现金需求 ............................................................................................................................. 1
第二节 制定现金规划方案 ............................................................................................................................. 1
第二章 消费支出规划 ............................................................................................................................................. 4
第一节 债务消减计划 ..................................................................................................................................... 4
第二节 制定住房消费方案 ............................................................................................................................. 4
第三节 制定汽车消费方案 ............................................................................................................................. 8
第四节 制定消费信贷方案 ............................................................................................................................. 9
第三章 教育规划 ..................................................................................................................................................... 9
第一节 客户教育需求分析 ............................................................................................................................. 9
第二节 制定客户教育规划方案 ................................................................................................................... 10
第四章 风险管理和保险规划 ............................................................................................................................... 12
第一节 收集客户信息 ................................................................................................................................... 12
第二节 提供咨询服务 ..........................................................
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