江西省高速公路投资集团有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdf

江西省高速公路投资集团有限责任公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 江西省高速公路投资集团有限责任公司 本期发行金额: 25 亿元 发行期限： 三年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级: 联合资信评估有限公司，主体评级AAA 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二零一八年二月 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、与发行人业务相关的风险 8 第三章 发行条款 17 一、本期中期票据发行条款 17 二、本期中期票据发行安排 18 三、本期中期票据有关提示 19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、发行人承诺 21 三、本期中期票据偿债保障措施 21 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革及现状 26 三、股东情况 28 四、发行人的独立性 29 五、发行人子公司情况 30 六、发行人治理结构 43 七、发行人内控制度 48 八、发行人董事会、监事会及高级管理人员情况 53 九、发行人人力资源情况 57 十、发行人主营业务状况 57 十一、 发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况 76 十二、发行人战略目标及发展规划 79 十三、发行人所在行业发展现状及前景 81 十四、发行人政府融资平台自查情况 91 第六章 发行人主要财务状况 98 一、发行人财务概况 98 二、发行人合并及母公司财务报表数据 101 三、发行人财务数据和指标分析112 四、发行人有息债务情况 139 五、发行人2016 年度关联方关系及其交易 150 六、发行人重大或有事项 157 七、发行人资产抵、质押情况 158 八、发行人持有衍生产品、重大投资理财产品、海外投资情况 160 九、直接债务融资计划 160 2 第七章 发行人的资信状况 166 一、信用评级情况 166 二、发行人银行授信情况 168 三、发行人债务违约记录 169