[工程科技]客车行业调研报告.ppt

九略管理顾问 客车行业调研报告 ——中通战略项目报告之二 调研目的 研究外部环境的变化给客车行业所带来的 机遇与挑战 调研对象 政府机构：国家统计局、国家经济信息 中心、交通部、公安部 研究机构：清华大学汽车系、汽车工业 协会 竞争对手：金龙、宇通、亚星 供 应 商：一汽底盘、江淮底盘 客 户：天津公交、郑州客运、登封 客运、磐石客运 国民生产总值增长与公路客运量增长 公路客运比重增加与公路里程增长 细分市场 ——根据《汽车年鉴》数据分析 产品结构 客车行业生命周期 竞争者构成（1999年） 生产集中度（ 1999年大型车） 生产集中度（ 1999年中型车） 产能利用率（1999年） 主要竞争对手 厦门金龙 郑州宇通 扬州亚星 国外潜在竞争者 众多的国外企业面对中国的巨大市场， 垂涎三尺，虎视眈眈 替代品 我国的整体客运量逐年上升 公路客运量所占比率逐年增高 ——近期内替代品没有明显威胁 供应商 竞争驱动力：企业 产品更新速度（主要车型） 技术更新速度 营销变革 效率的变化（1999年） 竞争驱动力：政府 竞争驱动力：社会 * * 挑 战 机 遇 需求 供给 整体市场 细分市场 替代品 直接竞争者 潜在竞争者 产品结构 生命周期 企业 政府 社会 供应商 竞争结构 竞争驱动力 整体市场 国民经济持续发展 人民生活水平提高 地域广阔人口众多 商务、旅游频繁，人们出行频次大幅增加 公路客运量迅速增长 公路客运地位日益显著 出行工具要求提高 单位保有量较低 公路里程持续延长 客车市场增量扩张，稳定发展 % 万 公 里 高 增 长 率 低 小 市场规模 （保有量） 大 内蒙古，新疆，吉林，广西，江西，青海，贵州，福建，重庆，浙江，西藏，海南 辽宁，四川，黑龙江，湖南，河南，湖北，上海，安徽，广东 陕西，云南，宁夏，山西，天津，甘肃 北京，山东，江苏，河北 6% 2万辆 注：99年全国客车总销售量：511291辆 。 2000年位置 导入 成长 成熟 衰退 周期 竞争结构：直接竞争者 竞争者构成 生产集中度 产能利用率 主要竞争对手 165 总 计 131 改装厂 34 生产厂 数据来源—2000中国汽车市场展望 593 常州长江客车集团有限公司 715 桂林客车工业集团公司 724 厦门金龙联合汽车工业公司 934 上海客车制造公司 56% 39% 1345 黄海汽车有限公司 五厂集中度 三厂集中度 产量 厂家 数据来源—2000中国汽车工业年鉴 1484 黄海汽车有限公司 2638 中通客车公司 2900 厦门金龙联合汽车工业公司 5795 江苏亚星客车集团有限公司 64% 50% 5890 郑州宇通客车股份有限公司 五厂集中度 三厂集中度 产量 厂家 数据来源—2000中国汽车工业年鉴 66% 120% 40%—50% 中通 宇通 行业平均 数据来源—2000中国汽车工业年鉴 注：以上数据已剔除底盘 其他 国外公司 可能进入 中国市场 资金雄厚 技术领先 管理科学 凯斯鲍尔 （合肥） 沃尔沃 （西安） 尼奥普兰 （北京） 大宇 （桂林） 奥格斯堡—纽伦堡（厦门） 伊利萨尔阿尔萨 （天津） 福莱西宝 （常州） 奔驰 （扬州） 日野、三井（黑龙江） 雷诺 （丹东、昆明） 博发 （聊城） 优势 已进入中国市场 资料来源：中国汽车工业年鉴 城市客运 地铁：投资大，周期长，个别特大城市才具备建设条件和能力。 轻轨：投资额比地铁低，其他问题同样存在。 出租：受容量的严格限制，发展有限。 长途客运 水运：行船航道逐年缩短，客运量递减。 铁路：通车里程增长较慢，客运量所占比率逐年下滑。 航空：客运量增长缓慢，且所占比重很小。 客运量构成 产品线不完整 体制僵化 劣势 技术领先 性价比高 规模大 信誉好 资金足 优势 江 淮 一 汽 底盘厂家 产品更新速度 技术更新速度 营销变革 效率的变化 97-99年 94-96年 91-93年 中 通 行 业 未来发展方向 普通车 为主 普通车 为主 普通车 中、高档车 普通车 中档车 普通车 中、高档车 少量豪华车 普通车 中挡车 少量高档车 中、高档车为主 豪华车、普通车 赶上行业发展的步伐 97-99年 94-96年 91-93年 中通 行业 未来发展方向 慢 较快 较慢 较慢 快 较慢 很快 与行业 同步 92—96年 推销观念 96年以后 92年以前 行业 00年以后 中通 营销观念 产品观念 3.12 18.24 中通 10.14 88.33 金龙 5.56 33.33 宇通 人均利税额 (万元