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昆明世博园股份有限公司首次公开发行股票 网下累计投标和股票配售发行公告 主承销商： 宏源证券股份有限公司 重要提示 1、昆明世博园股份有限公司（以下简称“发行人” ）首次公开发行不超过5,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请已获中国证券监督管理委 员会证监发行字[2006]35 号文核准。 2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“ 网下配售” ）与网上资金 申购定价发行（以下简称“ 网上发行” ）相结合的方式。网下配售由主承销商宏源证 券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“主承销商” ）负责组织实施。 3、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为5,500 万股， 其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,100万股，占本次发行总量的20% ； 网上以资金申购方式定价发行数量为4,400 万股，占本次发行总量的80%。 4 、宏源证券和发行人综合考虑同行业上市公司二级市场价格、市盈率水平、一 二级市场之间的适当折扣以及发行人募集资金项目安排等，最终确定本次网下向配 售对象累计投标询价的发行价格区间为3.30 元/股～3.60 元/股。此价格区间对应的 市盈率区间为： （1）25.10 倍至27.38 倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2 ）18.68 倍至20.37 倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、只有符合“释义” 中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或主 承销商之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的 配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。 6、本次网下申购时间为2006 年7 月20 日（T-4 日）9:00—17:00 及2006 年7 月21 日（T-3 日）9:00—12:00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准； 网下申购时间为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。 参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必 须在2006 年7 月21 日（T-3 日）12:00 前划出申购资金，同时向主承销商传真划款 1 凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006 年7 月21 日（T-3 日）15:00 之前 到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。 敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。 配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一 致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。 7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳 证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。 8、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 9、本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网下配售。有关网上发行的具体 规定，将于2006 年7 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上 刊登《昆明世博园股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行公告》（以下简称“ 网 上发行公告” ），请投资者留意。 10、本公告仅对本次发行中有关网下配售的事宜进行扼要说明，不构成对本次 所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登 于2006 年7 月11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上的《昆明世博园股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招 股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（ ） 查询。 11、有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上及时公告，请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/世博园：指昆明世博园股份有限公司； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 深交所：指深圳证券交易所； 宏源证券/主承销商：指宏源证券股份有限公司； 本次发行：