可转换公司债券募集说明书及发行公告.pdf

发行可转换公司债券 募集说明书 发行人注册地址：中华人民共和国广东省深圳市 股票简称与代码： G 招商局（000024）、招商局 B（200024） 募集说明书公告时间：2006 年 8 月 25 日 保荐机构（主承销商）： 中国银河证券有限责任公司 住 址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘 要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息 的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主 管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作 出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。 重 大 事 项 提 示 1、近期国家在房地产信贷、严格经营性土地供应、调整住房供应结构、稳 定住房价格等方面出台一系列宏观调控政策，使公司的房地产开发业务面临一定 的经营风险。 2、公司房地产开发业务快速向深圳市外扩展，目前已经在广州、上海、北 京、天津、重庆、苏州等地进行项 目异地开发，可能在跨区域开发的项目管理及 其组织实施等方面面临一定的经营风险。 3、截止 2006 年 6 月 30 日，公司短期借款为 22.22 亿元，流动比率为 1.50， 速动比率 0.24（未经审计），公司存在短期偿债能力不足的风险。 4、2004 年 2 月，本公司出售了持有的子公司深圳招商石化有限公司全部