出国金融整体服务分析（总行版）.doc

出国金融整体服务分析 一、出国整体市场分析 随着国家改革开放程度的加深，包括出国留学、出国商务考察、出国旅游、国外移民等对外交流活动的增多，随之而来的出国金融需求也日益高涨并且多元化。据统计，2002年（2003年因受非典的影响，数据变动较大）我国因私申请出国的总人数大体为401.7万人次，其中出国旅游265.1万人次（其中边境旅游占绝大部分达176万人次），出国“探亲访友”达到61.5万，出国留学12.5万人，出国定居11.8万人。 各种出国形式的特点以及与银行金融产品的关系分析见下图： 是否为银行潜在VIP客户 驻外时间 对金融产品需求 所需资金数额 综合收益 风险隐患 留学 是 长 对产品需求较多较全面 高 留学贷款收益以及其它中间业务收费 因学生家长在国内，风险低 旅游 是 短 一般是单纯的消费需求，但受习惯的制约现金又占比例较大 低 保证金存款与中间业务收益 低 商务 是 短 一般是单纯的消费需求，但受习惯的制约现金又占比例较大 一般 保证金存款与中间业务收益 低 移民 是 长 国际汇款的需求 高 汇款手续费收入 因客户长期旅居国外，风险较高 劳务 否 长 对国内金融基本没有需求 保证金取消 基本没有 高 结合以上分析，从各类客户与银行金融产品的关系来看，出国留学的客户对银行金融产品的需求程度高、且银行有比较成熟的金融产品能满足需求，银行介入这类市场会产生较高的综合收益，所以下文主要以留学市场为例来分析。 1、留学热潮成因 ? 中国经济持续增长，各国看好中国的留学市场，纷纷推出招揽中国学生的优惠政策； ? 中国国内现有的高等教育未能完全满足社会的需要，导致留学生人数不断增长； ? 随着生活收入水平的提高，对于很多中国家庭来讲送子女出国留学是圆梦甚至是长远投资。 2、留学市场现状 2000年以来我国留学生逐年激增，2003年受非典影响也仍然有近12万人，目前我国留学人数为世界留学生中的首位。改革开放以来，我国共有70.02万人赴108个国家和地区留学，17.28万留学人学成归国。目前在外的52.74万留学人员中，共有35.66万人仍在国外学习、从事合作研究、作学术访问等。03年在签证门槛极高的情况下留学生总数仍然有100%的增长率，达三万人左右，上海也接近此数，二级省会城市如南京每年有四千人左右。2000年至2003年各年留学人数及其中自费留学人数如下图所示： 从上图我们还可以看出，出国留学的热潮集中在2001-2002年，2003年略有下降，除去受SARS的影响外，还应该说出国留学市场的盲目期已经过去，市场更趋于冷静，消费者的选择也更加理智，要求产品更加到位更加完善。 3、 近年来中国出国留学方向大多集中在美国、英国、日本、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、法国和德国。其中美国、日本、澳大利亚、加拿大更是占绝对份额。大致分布如图： 4、留学因国家、学校的不同费用相差也较大，但主流的加拿大、澳大利亚、英国、日本等都是较高的。以澳大利亚为例，年消费平均15人民币左右，加之高额的学费与签证前期的平均40万左右的保证金费用，一般家庭在没有长期留学预算的情况下都是很难同时满足上述需求的；假设有20%左右的留学生需要留学贷款，其贷款平均是30万元，这样概算的话国内留学贷款市场每年就有72亿元的巨大容量，这个规模不容忽视。 5、出国留学的主要途径还是各类商业性中介机构，国内留学中介机构近4年来随着出国热的升温，发展极其迅速且数量惊人。国家教育主管部门近年陆续颁布规范中介名单以整顿市场，但不可否认留学中介依然扮演一般留学生出国之路上最重要的角色和环节，他们的咨询导向会直接影响学生的求学方向和成功度。另外，部分名牌高校也逐步推出以交换学生与合作办学形式为主的留学生政策，这种形式的出国人员较为集中，后续市场潜力巨大。以2003年济南留学市场为例，全市自费留学生约为4000人，这其中60%的人是通过选择留学中介办理出国手续,而济南市的8大中介机构承办了其中绝大部分,另有25%左右的留学人员通过学校的国际交流或合作办学等途径出国留学,剩余15%左右的留学人员的出国手续为自己申请。 6、银行同业中留学产品情况调查 中国银行以其特殊的行业地位和实力优势率先开设个人出国留学贷款业务，并试行发放；其后我行和招商银行、中信实业银行等较早被授予在发达地区开设这项业务的权限，而且新兴的这几家银行在该项业务上的拓展是迅速的，现在也成为该类别业务圈中的强势业务品种，几乎与此同时几大国有银行（总行或分行）也纷纷涉及类似的个人出国留学金融服务（部分性的），但由于地区经济文化人口等差异，从非特大城市来看，这些行的认同和实施方面都不理想。银行现在在全国范围来讲四大国有银行和其它如我行、招行、民生等均有类似业务，但业务较为集中的还是中行、招商、