HERTZ签订最终协定收购DOLLARTHRIFTY纽泽西州帕克里奇2010.DOCVIP

HERTZ簽訂最終協定收購 DOLLAR THRIFTY 紐澤西州帕克里奇2010年4月26日訊 -- Hertz全球控股公司(紐約證券交易所股票代號:HTZ) (簡稱「Hertz」)和Dollar Thrifty Automotive Group (紐約證券交易所股票代號:DTG) (簡稱「Dollar Thrifty」) 今天宣佈雙方簽訂最終協定，由Hertz以每股41美元的收購價收購Dollar Thrifty ，按週五收盤股價以現金加Hertz普通股的方式支付。Hertz預計，交易完成後會被即時計入全年調整後每股盈利。 Hertz董事長兼執行長Mark P. Frissora表示：「Hertz與Dollar Thrifty合併是一項珠聯璧合的策略。Dollar Thrifty是一間市值達16億美元的公司，在世界各地設有超過1,550間自營和特許經營租車，與我們的全球網絡合併後，我們在世界六大洲將會有約9,800間租車為客戶提供租車服務。雙方聯手與其他多品牌租車公司競爭，為在美國租車的客戶提供Hertz、 Dollar、Thrifty和Advantage等一系列品牌。Dollar Thrifty在國際市場同樣具有強勢地位，與我們的全球業務互補，使我們能利用一個知名品牌來加速推進在歐洲及其他市場的休閒租車策略。從財務角度看，我們認為此項交易富有吸引力、可增加盈利並有助鞏固Hertz的良好信譽。我們已確定至少1.8億美元的合併交易，主要涉及車隊、IT系統和採購方面，這將進一步降低我們旗下公司的營運成本。」 他補充說。 Dollar Thrifty總裁兼執行長Scott L. Thompson則表示：「Dollar Thrifty與像Hertz這樣一間更大規模的公司合併，可為Dollar Thrifty引入更多資源和拓展我們的價值主導型休閒品牌所需技術。我們認為本公司與Hertz的品牌合併極具吸引力。」 根據最終協定條款，每股41.00美元的收購價包含80%的現金對價和20%的股票對價。現金部分將分兩筆支付：(1) Dollar Thrifty於緊接成交前支付2億美元的特別現金股息，相當於每股約6.88美元； (2) Hertz在成交時支付每股25.92美元。股票按 2010年4月23日的Hertz普通股收盤價12.88美元，以每股0.6366的固定兌換率進行置換。每股41.00美元的收購價相當於Dollar Thrifty普通股的30日平均收盤價溢價約19%。成交後，Hertz將發行共計約1800萬股Hertz普通股 (不包含可於行使選擇權後發行的可轉換為Hertz選擇權的股票)並支付共計約7.5億美元現金(不包含2億美元的Dollar Thrifty特別股息)。Hertz擬以合併後公司的現有流動資金支付收購價的現金部分。Hertz還將承擔成交時未償還的Dollar Thrifty現有車隊債務或為其再融資。成交後，Dollar Thrifty股東將擁有約5.5%的合併後公司稀釋後股份。Dollar Thrifty將成為Hertz的全資附屬公司，Dollar Thrifty 普通股將終止在紐約證券交易所交易。 該交易須符合常規性成交條件，經監管機構及Dollar Thrifty股東批，並支付特別股息。該交易並不以收訖Hertz融資為前提條件。 巴克萊資本銀行擔任Hertz的財務顧問，美國美林銀行也為Hertz提供顧問意見。律師事務所Debevoise Plimpton LLP 和 Jones Day為Hertz提供法律服務。Dollar Thrifty的顧問為摩根大通、高盛及律師事務所Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP。 Hertz是全球最大的機場汽車租賃品牌，在全世界146個國家設有超過8,200租車。Hertz是全美和78個歐洲主要機場的頭號機場租車品牌，在北美、歐洲、南美、亞洲、澳洲和紐西蘭的眾多城市和機場設有自營和特許經營租車。此外，公司還在非洲和中東的諸多城市和機場設有特許經營租車。Hertz的產品和服務計劃如Hertz #1 Club Gold?、NeverLost?導航系統、SIRIUS XM衛星以及使其從競爭對手中脫穎而出。公司還在美國境內26個機場運營Advantage租車品牌，在紐約市、柏林、倫敦、馬德里和巴黎運營全球性汽車共享俱樂部。此外，Hertz還經營世界上最大的租賃企業—Hertz租賃公司，在美國、加拿大、中國、法國和西班牙設有約325間分公司，向包括大型工業公司和本土承包商在內的客戶和消費者供應各類設備（包括工具和用品以及供售的新舊設備）。 自1950年以來，Dollar Thrifty一直透過旗下的Dollar Rent A Car和Thr