中山联合光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 中山联合光电科技股份有限公司 Union Optech Co.,Ltd. （广东省中山市火炬开发区益围路10 号1-3 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 中山联合光电科技股份有限公司 招股说明书 声 明 及 承 诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中山联合光电科技股份有限公司 招股说明书 发 行 概 况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,140 万股；本次发行不涉及发行人股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 15.96 元 预计发行日期 2017 年8 月2 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,555 万股 保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年7 月13 日 1-1-2 中山联合光电科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份、延 长锁定期限的承诺及相应约束措施 公司股东龚俊强、邱盛平和肖明志承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东中联光承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。