唐山三友碱业集团有限公司2013年第一期中期票据募集说明书.PDF

唐山三友碱业（集团）有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 发行人 唐山三友碱业（集团）有限公司 主承销商\簿记管理人：交通银行股份有限公司 注册金额 人民币8亿元 本期发行金额 人民币8亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 主体评级 AA 债项评级 AA 签署日期：二○一三年七月 唐山三友碱业（集团）有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 唐山三友碱业（集团）有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释义 4 第二章 风险揭示及说明 6 一、本期中期票据的投资风险 6 二、发行人相关的风险 6 第三章 发行条款