天津地下铁道集团有限公司2012年第一期中期票据募集说明书.PDF

天津市地下铁道集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 天津市地下铁道集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币 50 亿元 本期发行金额： 人民币 30 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AA+级 本期中期票据信用等级： AA+级 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一二年十一月 1 天津市地下铁道集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 天津市地下铁道集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 7 一、与本期中期票据发行相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第二章 发行条款 12 一、本期中期票据主要发行条款 12 二、本期中期票据发行安排 13 第三章 本期中期票据募集资金用途 16 一、本期中期票据募集资金的使用 16 二、发行人承诺 16 三、发行人偿债计划及其他保障措施 17 第四章 发行人的基本情况 23 一、发行人基本信息 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构 24 四、发行人控股股东及实际控制人 24 五、发行人独立性 25 六、发行人公司治理 26 七、发行人董事、监事及高级管理人员 34 八、发行人子公司情况 37 十、发行人主营业务发展规划 54 十一、发行人所在行业状况及行业地位 55 第五章 发行人主要财务状况 63 一、发行人财务报告编制及审计情况 63 二、发行人历史财务数据 64 三、发行人财务情况分析 70 四、发行人主要财务指标 83 五、发行人有息债务情况 85 六、2011 年末发行人关联交易情况 86 七、发行人主要或有事项 90 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况 91 九、发行人海外投资情况 92 第六章 发行人资信情况 93