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广东省宜华木业股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书（摘要） 股票简称：宜华木业 股票代码：600978 广东省宜华木业股份有限公司 （注册地址：广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区） 公开发行2015年公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 签署日期：2015 年7 月14 日 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 1 目 录 释 义3 第一节 发行概况5 一、公司简介5 二、公司债券发行批准情况5 三、公司债券发行核准情况6 四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款6 五、本期公司债券发行上市安排7 六、本次发行有关机构8 七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系8 八、认购人承诺 11 第二节 公司评级情况 13 一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构 13 二、公司债券信用评级报告主要事项 13 第三节 发行人基本情况 15 一、公司设立及发行上市情况 15 二、公司股本结构及前十名股东持股情况 19 三、公司组织结构和权益投资情况 19 四、控股股东和实际控制人22 五、董事、监事、高级管理人员的基本情况23 六、发行人主营业务情况27 第四节 公司资信情况35 一、获得主要贷款银行的授信情况35 二、与主要客户往来情况35 三、近三年债券的发行及偿还情况35 四、本次发行后累计债券余额35 五、影响债务偿还的主要财务指标35 第五节 财务会计信息37 一、母公司口径主要财务指标37 二、合并报表口径主要财务指标37 三、净资产收益率、每股收益和非经常性损益明细表（合并口径）38 第六节 本次募集资金的运用40 一、本次发行公司债券募集资金数额40 二、本期公司债券募集资金投向40 三、本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响41 第七节 备查文件43 2 释 义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司、 指 广东省宜华木业股份有限公司 宜华木业 宜华集团 指 公司的控股股东，宜华企业（集团）有限公司 股东大会 指 广东省宜华木业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东省宜华木业股份有限公司董事会 监事会 指 广东省宜华木业股份有限公司监事会 主承销商、债券受托管 指 广发证券股份有限公司 理人、广发证券 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成 承销团 指