有关收购TUMIHOLDINGSINC之主要交易及复牌-Samsonite.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 新秀麗國際有限公司 13–15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg R.C.S. LUXEMBOURG: B 159469 （於盧森堡註冊成立之有限公司） （股份代號 ：1910 ） 有關收購 TUMI HOLDINGS, INC.之 主要交易 及 復牌 收購TUMI 合併事項條款概要 董事會欣然宣佈 ，於2016 年 3 月3 日（紐約時間），本公司及PTL Acquisition （本公 司的間接全資附屬公司）與 Tumi 簽訂合併協議 ，據此本公司同意以現金代價每股 Tumi 股份 26.75 美元收購 Tumi ，惟受合併協議所列條款及條件所規限。收購擬以合併 PTL Acquisition 的方式落實 ，據此 PTL Acquisition 將與 Tumi 合併並且併入 Tumi ，而 Tumi 於合併完成後將作為本公司的間接全資附屬公司繼續存續 。 Tumi （途明）是一個全球領先的高檔時尚生活品牌 ，其豐富的產品線包括商務包 ，旅 遊行李箱及配件等 。Tumi 品牌在超過75 個國家約2,000 個分銷點銷售 。 合併事項須符合若干條件 （或在適用法律不予禁止的範圍內 ，獲豁免），方告作實 ， 該等條件包括 （除其他事宜外）合併事項獲 Tumi 股東及本公司股東批准 。合併協議可 在若干情況下予以終止 ，包括未取得 Tumi 股東及本公司股東對合併事項作出的批准 ， 或本公司或Tumi 對合併協議中載列的契諾或協議有重大違反 。 在合併事項的條件達成或獲豁免的規限下 ，目前預期完成將於2016 年下半年完成 。 1 合併事項的戰略和財務理據極具吸引力 (a) 締造一家首屈一指的全球旅遊生活時尚公司。 (b) 與本集團為優勢互補的理想組合 。 (c) 有利本集團策略性地擴展至極具吸引力的環球高檔商務包 、旅遊行李箱及配件 市場 。 (d) 發揮本集團龐大的環球零售及批發網絡 ，以及其在分銷 、採購 、技術創新及產 品本地化以迎合消費者喜好等方面擁有的優勢所帶來的強大商機 ，把 Tumi 品牌 推廣至全球各地新增市場內數以百萬計的新顧客 。 (e) 鞏固本集團實現長遠增長及盈利能力的強大平台。 (f) 產生強大營運和銷售協同效應的潛力。 上市規則的影響 由於合併事項的一項或以上的適用百分比率 （如上市規則第 14.07 條所述及計算）超過 25% 但少於 100% ，合併事項構成本公司的主要交易 ，須遵守上市規則第十四章下的申 報 、公告 、通函及股東批准的規定 。 復牌 鑒於有關合併事項的市場傳聞 ，應本公司之請求 ，股份 （股份代號 ：1910）於 2016 年 3 月3 日下午 1 時37 分於聯交所短暫停牌 。本公司已向聯交所申請股份自2016 年3 月 4 日上午9 時正起復牌 。 一般事項 本公司的股東及潛在投資者應注意 ，合併事項的實現以若干先決條件達成為前提 ，包 括 （除其他事宜外）經本公司股東批准及經 Tumi 股東批准 ，並且合併協議在若干情 況下或會被終止 。據此 ，概不能保證合併事項會否完成 。本公司的股東及潛在投資者 於買賣股份時務須審慎行事 。 A. 緒言 董事會欣然宣佈 ，於2016 年 3 月3 日（紐約時間），本公司及PTL Acquisition （本公