海外监管公告-华电福新能源股份有限公司.PDFVIP

13.10B () 2017 证券代码：143936 证券简称：17 福新Y1 华电福新能源股份有限公司 公开发行2017 年可续期公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会 “证监许可〔2017 〕1502号”文核准，华电福新能源 股份有限公司（以下简称“华电福新”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面 值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其 中华电福新能源股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）为首期发行，本期债券的基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元 （含20亿元）。 本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每 个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该 周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期， 在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择 在该周期末到期全额兑付本品种债券。品种一基础发行规模为人民币5亿元，品种二基 础发行规模为人民币5亿元。 发行人和主承销商于2017年11月3 日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根 据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行 使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2017年11月 8 日结束，品种一 （简称“17福新Y1 ”，证券代码“143936”）实际发行规模为人民币 20亿元，最终票面利率为5.30% 。 特此公告。