0702永乐洗涤日化初步分析.ppt

2005 永乐工业开发区 洗涤日化产业初步分析 长城战略咨询 2005.07 目 录 1.汽车零部件（含汽车电子） 2.工程机械 3.IT制造 4.洗涤日化 5.印刷包装（含印刷机械） 6.服装纺织 7.洗涤日化 8.文化办公 9.工艺美术 10.绿色建材 11.金属制品 4.1. 产业界定及特点 包括我国《国民经济与行业分类标准》中第267类“日用化学产品制造 ：肥皂及合成洗涤剂制造、化妆品制造、口腔清洁用品制造、香料/香精制造及其他日用化学产品制造”及2662专项化学用品制造类。 产业界定 具有较强市场扩张能力。 2001年，全国洗涤日化行业销售收入841.17亿元，到了2003年，销售收入增加到1394.39亿元，年均增幅达36.16%，超过社会平均增长率（27.98%）约8个百分点。同时就化妆品行业的市场销售额来说，平均以每年23.8％的速度增长，最高的年份达41％，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度。整个行业表现出较强的市场扩张能力。 资料来源《中国市场年鉴2003，2005》 4.2. 我国洗涤日化产业发展状况 2003年，我国洗涤日化工业共有企业1993家，总资产1184.35亿元，总销售收入1394.39亿元，利润133.92亿元，从业人员31.76万人。 资料来源：中国市场年鉴（2005） 11157 9498 8761 职工人数 13.77 0.87 14.18 51 河北 38.17 1.82 24.16 89 天津 61.79 5.95 32.36 63 北京 总资产 （亿元） 利润（亿元） 销售收入 （亿元） 规模以上企业 省市 京津冀产业总体规模 4.3 我国洗涤日化产业市场规模 整体市场处于增长期，且化妆品市场增幅更加明显。 2004年，洗涤日化品市场总体规模1094亿元人民币，其中化妆品市场规模接近580亿，洗涤用品市场规模接近398亿，口腔清洁用品市场规模达到70个亿。 2004年市场规模增长9.4%。其中化妆品市场增长率为11.9%，市场日趋活跃；洗涤用品面临严峻的挑战，增长率较小；口腔清洁用品市场集中度提高，城市需求趋于饱和，市场增幅较小。 2004年洗涤日化行业市场规模分布 预计2005年，全国洗涤日化行业市场规模接近1169亿元，其中化妆品市场规模接近684亿元，增长17.93%；洗涤用品407亿元，增长2.26%；口腔清洁用品78亿元，增长11.43%。 单位：亿元 整体数量不多，规模不大。2003年，北京洗涤日化行业规模以上企业63家，职工人数8761人，销售收入32.36亿。 4.4 洗涤日化总体规模及增长态势 5.22% 4.44% 2.32% 2.77% 3.16% 北京所占比例 1184.35 133.92 1394.39 31.76 1993 全国 61.79 5.95 32.36 0.88 63 北京 总资产 （亿元） 利润 （亿元） 销售收入 （亿元） 职工数 （万人） 规模以上企业数（个） 市场规模不断扩大。就化妆品而言，2001年全国化妆品市场规模为350亿元， 其中北京化妆品人均消费额达到80—100元（取中间值90元， 2000年北京市人口按1200万计算），则北京地区消费额为10.8亿元，占到全国的3%，假设北京所占比例不变，2005年，单北京的化妆品市场规模将达到21.1亿元。 4.5 北京洗涤日化研发情况 北京拥有一定量的涉及洗涤日化研究的机构及相关研发人才。北京拥有大量化工类、生物医药类高校或科研院所，如北京化工大学、中国中医药大学、北京大学化学学院、中国环境科学研究院等，每年培养了大量相关人才。 北京研发机构之间的整合利用不足。北京目前洗化方面的专门研究机构只有北京日化研究所（内有北京市日化新材料及基础科学实验室 及北京市日化新材料中试基地），同时随着研究所企业改制的完成，目前对整个北京洗化行业的研究支撑力度明显不足。 企业自身研发力量不足，与我国的其他地区相比存在一定差距。除个别企业外，北京洗化企业的产品研发多依靠与某一高校或科研院所合作，导致整个企业产品升级困难。 安利（中国）研发中心 联合利华中国研究中心 上海家化高科技研发中心 科宁公司（德国汉高大中华地区总部） 雅诗兰黛亚太区总部 强生研发中心和花王研发中心正在建设中 宝洁(P＆G)技术有限公司 资生堂（中国）研究开发中心 大宝科研所 上海 北京 北京与上海洗化企业研发中心比较 4.6北京洗涤日化生产环节 北京洗涤日化品企业数量不多，总体规模不大。2004年，北京洗涤日化行业销售收入上亿元的企业只有8家。 强势企业较少，著名化妆品合资公司少。2003年度该产业全国工业重点行业效益三十佳企业总，北京入围的只有资生堂丽源公司、大宝公司、北京三露厂、熊猫宝洁公