产业投资基金募集计划书.ppt

中国裕华产业投资基金（暂名）募集计划 （初稿） 2011年10月6日 目录 动因 可行性 使命 价值创造理念 概览 管理方式和管理团队 投资行业 投资方向与策略 投资流程 部分潜在投资项目 募集方式 风险提示 2 基金设立动因 过去三十年，中国经济凭借城市化、工业化、城镇化实现了强劲增长。在未来三十年，技术创新和结构转型将为中国经济的持续发展提供持久的驱动力，相关产业将会不断提供新的财富增值的商机。 为充分挖掘中国产业投资机会，拟在香港发起设立中国裕华产业投资基金。 基金的使命是，助力企业健康成长，全力创造优异回报 。 3 基金设立可行性 以创新和消费为核心的经济结构转型为城市化、工业化进程提供了长久动力，并为创新型企业和消费主导型企业加速成长提供了持久机会。 欧美困境和宏观紧缩导致流动性偏紧，许多优质企业估值有所下降，为以合理价格进行股权投资创造了难得的机会。 丰富的投资项目库确保投资项目优中选优，深厚的产业背景有利于投资项目在产业调整升级中占尽先机。 一流的管理团队和专家团队为基金的运作提供可靠的人力资源。 中国和境外的资金依然在积极寻求投资中国成长性产业的机会。根据初步的沟通，资金募集有望顺利进行。 4 价值创造理念 投资驱动中国经济未来30年增长行业中的领先企业，并协助投资企业提升管理、开拓市场创造持久价值。 创新和消费将是推动中国经济今后30年发展的基本动力。 创新领域最有明确商业价值的是能够与传统产业结合、提升传统产业效率并创造新的需求的技术和产品。能源、节能环保、生物医药、新材料、新一代信息技术将是盈利可持续高增长的领域。 消费升级将在多层面体现，而信息消费、新型电子产品消费、消费便捷化服务和医疗保健消费将是增长最迅速、长久的领域。 拥有几十年顶级大型企业最高决策层管理经验的专家团队和具备丰富投资经验的管理团队将通过深厚的网络，发现并投资上述行业的领先企业，协助投资企业提升管理、开拓市场、延伸产业链，以切实的增值服务创造持久价值。 5 概览 基金形式：有限合伙企业，出资方为有限合伙人。管理方为普通合伙人，即执行事务合伙人。 基金规模：50亿港币。首期募集20-30亿港币。 基金期限：5年（投资期2年，退出期3年，经投资人同意可延长1年，最多延长2次）。 管理费：年度管理费为认购基金金额的2%。首次管理费于申购协议签署后2个星期内支付。其后于每年1月的第1个星期支付。 其他费用：托管费、注册费、印花税等。 收益分成：净收益的80％由全体投资人按出资比例分享，净收益的20％由管理人分享。 优先回报率：30％（如果合伙企业总体净收益率低于30％，管理人不参与收益分配） 最低出资额：5000万港币 资金到位：基金成立时缴付认缴出资额的40％，后续出资根据投资进度分2次缴付 投资方向：拟上市优质成熟企业参股投资；具有技术优势和发展前景的早期企业投资。 投资决策：管理人组成的投资委员会提出投资决策，并提交由全体投资人组成的有限合伙人委员会核准。 基金报告：每月行业及公司动态、季度及年度报告、季度及年度托管报告、重大事件报告等。 6 管理方式和管理团队 在香港成立投资管理公司（如有需要，可在国内成立人民币平行基金），管理和运作投资基金，并受委托开展资产管理业务。公司注册资金为一亿元。香港华鲁集团为基金管理公司的主要发起人。各发起人以互信、共赢为宗旨，充分利用自身优势，为被投资企业（机构）提供全面的增值服务，为各方创造良好的回报。 基金管理公司成立投资决策委员会、投资咨询委员会、风险控制委员会和薪酬委员会，实行董事会领导下的首席执行官负责制。首席执行官由具有国际金融机构任职经历、具备丰富直接投资经验的人士担任。 7 管理方式和管理团队（续） 管理方成立投资决策委员会，依据严格的决策程序审核潜在投资项目并将投资建议提交有限合伙人委员会。 有限合伙人委员会由全体有限合伙人依据出资份额组成； 管理方发起成立风险控制委员会，负责对基金的投资决策和运营管理进行风险控制。 对于一亿港币以下的投资项目，在获得风险控制委员会70%的委员同意后通报有限合伙人委员会。除非有90%或以上的委员反对，否则可进入投资阶段。 对于一亿港币及以上的投资项目，在获得风险控制委员会70%的委员同意后，投资委员会向有限合伙人委员会介绍、沟通投资项目，取得该委员会一半以上的委员同意形成最终的投资决策。 管理方发起成立由主要目标投资行业专家组成的专家投资咨询委员会。投资咨询委员会负责推介投资项目、协助评估投资项目以及推动被投资企业发展壮大。 8 管理公司部分专家委员会成员 1. 中国石油天然气集团前党组成员、副董事长、副总经理； 2. 中国海洋石油总公司前总经济师； 3. 中国医药集团总公司前董事长； 4. 中国生物技术集团公司前总经理；