2014我国煤炭进口的现状分析及展望.doc

　★ 放开了煤炭进口关税、国际煤炭价格的大幅下跌等因素导致近年来我国煤炭进口迅速增加。 　★ 市场均衡的显著特征是量价均衡。从量的角度看，我国煤炭进口量已到极限；从价格角度看，国际煤炭价格已到底部。 　据海关总署数据，今年1月至4月我国煤炭进口已累计突破1.1亿吨。对我国煤炭进口全年的走势，是继续刚性攀高，还是基本趋于均衡，在此略加分析，供业界同仁参考。 　一 近年来，多重因素叠加致我国煤炭进口迅速增加 　一是国家放开了煤炭进口关税。2005年国家将炼焦煤进口关税暂定税率下调为零，2008年又将所有除褐煤以外的煤炭进口关税暂定税率下调为零，2012年，我国将褐煤的进口关税也取消了。二是国际煤炭价格的大幅下跌推动了煤炭进口。以澳大利亚BJ动力煤现货价格为例，从2011年3月的每吨129美元，一路跌至2012年11月的每吨80美元，跌幅为38%，远大于同期我国环渤海动力煤26%的价格跌幅。三是我国煤炭成本居高难下。与其他煤炭主产国相比，我国煤炭生产的全员工效低，物流成本居高不下，煤炭企业各种税费负担依然很重，这些短期内难以解决的问题，阻碍煤炭成本的合理下降，也凸显了进口煤炭的价格优势。以上多重因素的叠加，使得我国煤炭进口量在短期内激增。 　二 国际煤炭贸易格局 　从煤炭进口看。2012年，我国进口煤炭2.9亿吨，欧盟1.7亿吨,日本1.8亿吨，韩国1.8亿吨，印度1.2亿吨，中国台湾地区0.8亿吨。2012年全球煤炭交易量约为12亿吨，以上地区煤炭交易量约占全球的九成，而亚太地区就占七成，可以说，当今世界的煤炭贸易主要集中在亚太地区。 　从煤炭出口国看。2012年，澳大利亚煤炭出口3.13亿吨，印尼3.06亿吨，俄罗斯1.26亿吨，美国1.25亿吨，哥伦比亚0.8亿吨，南非0.75亿吨，其他地区1.05亿吨（蒙古、越南、莫桑比克等）。澳大利亚、印尼可视为第一梯队，美国、俄罗斯为第二梯队，南非、哥伦比亚、蒙古、莫桑比克等为第三梯队。 　从煤炭贸易流向看。印尼和澳大利亚是中国、日本、韩国的主要进口煤来源地。俄罗斯、美国、哥伦比亚、南非的煤炭主要出口欧洲、南美，少部分出口到亚太地区。 　1.在中国煤炭进口中，澳大利亚煤与印尼煤之争已见高下 　2012年我国从印尼进口煤炭1.2亿吨，平均价格为每吨78.6美元（动力煤、褐煤为主）。从澳大利亚进口煤炭5946万吨，平均价格为每吨130美元（冶金煤为主）。从上述两国进口的煤炭约占我国煤炭进口总量的六成。 　澳大利亚与印尼在中国煤炭进口市场的竞争很激烈，双方此消彼长。2010年受益于中国的强劲需求，国际煤炭价格持续走高，两国煤炭出口获益颇丰，金额增长远高于数量增长。但澳大利亚煤炭出口到中国的份额环比下降，受印尼煤炭挤压明显。2011年，印尼煤炭依靠低价优势继续挤压澳大利亚煤炭，而印尼出口到中国的煤炭金额增长依然高于数量增长。 　2012年是国际煤炭市场的拐点，这一年前3个月煤炭价格跌势加剧，此后一直在低位。来自印尼的进口煤在2012年出现数量增长但金额下滑的局面。澳大利亚在2012年对中国煤炭出口出现双增，但受国际煤价低迷影响，依然是金额增长低于数量增长。 　印尼煤炭凭借价格优势（约为每吨人民币20元的到岸差价）在亚太市场拥有话语权，澳大利亚在亚太地区（特别是中国）的市场份额需看印尼“脸色”。虽然，在中国的动力煤进口贸易上，澳大利亚已逊于印尼，但长期看，澳大利亚出口中国的煤炭，多是我国稀缺的煤种，对中国的吸引力或胜过印尼。 　2.美国等第二梯队煤炭出口国的摇摆性质 　美国是国际煤炭市场的摇摆因素。其煤炭成本高，在国际上竞争力不足。当国际煤价看涨时，它能适时增加出口，当煤价不高时，则通常缩减出口。美国大部分出口的煤炭产自阿巴拉契亚地区，由于高成本，主要出口欧洲市场。这个地区已被开采数十年，加之环保标准越发严格，开采成本逐年增加。该地区陆上运距长（1350公里），国内运费为每吨20美元至30美元，导致其东北部动力煤的离岸成本为每吨60美元至120美元，不同煤炭合约价格差异极大。因此，美国的煤炭出口量会因为价格波动而摇摆。近期公布的美国工业数据持续向好，燃煤电厂煤炭消耗量较之前的预期有所增加，预计全年电力行业煤炭需求量较2012年增长7.3%，增至8.03亿吨。另外，受国际煤炭价格下滑影响，近期美国能源署将美国2013年煤炭出口预期下调至0.97亿吨，同比下降15%。 　美国的港口是制约煤炭出口的瓶颈因素。美国东部出口大量的冶金煤需要分类堆放，因而港口不能够有效利用本来就稀缺的仓储面积。2010年国际煤炭贸易形势一片大好之时，美国的主要港口则冷清许多。在这种情况下，西部许多开采商不得不另觅出路，计划在西海岸新建出口港，向亚洲出口煤炭。但港口建设项目需要通过联邦代理机构及当地政府的环境评估。目前评估尚未