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山东开泰石化股份有限公司 Shandong Kaitai Petrochemical Co., Ltd 山东省淄博市张店区中心路202号 定向发行说明书 （申报稿） 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二零一年月声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  本公司提醒投资者需特别关注公司重大事项提示及其本次公司定向发行相关特有风险的说明。 本公司提请投资者注意： 公司本次定向发行可能存在会对公司在全国中小企业股份转让系统协议转让的股票价格造成重大影响的风险。根据公司于2015年5月25日召开的 2015年第二次临时股东大会决议，公司本次定向发行的股票价格为6元每股，本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率、公司股票在全国中小企业股份转让系统的交易价格等因素。而审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2015年5月21日），公司股票收盘价为7.98元/股，历史成交最高价为13.50元/股。本次发行价格低于市场协议转让价格，可能会对公司在全国中小企业股份转让系统协议转让的股票价格造成重大影响。  目录 声明 2 重大事项提示 3 释义 6 一、公司基本信息 7 二、发行计划 8 （一）本次定向发行的目的 8 （二）发行对象及公司现有股东的优先认购安排 8 （三）发行价格和定价原则 13 （四）股票发行数量 13 （五）董事会决议日至发行日期间发生除权、除息事项对发行价格的影响 13 （六）股票限售安排及自愿锁定的承诺 14 （七）募集资金用途及其必要性、合理性 14 （八）保证募集资金按计划合理使用的相关措施 14 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 15 （十）附生效条件的股份认购协议内容摘要 15 （十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 16 三、本次定向发行对申请人的影响 16 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 16 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 17 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 19 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响 19 （五）本次发行对公司控制权的影响 19 （六）本次定向发行相关特有风险 20 （七）其他需要披露的重大事项 21 四、本次股票发行相关机构信息 22 （一）主办券商 22 （二）律师事务所 22 （三）会计师事务所 23 （四）证券登记结算机构 23 五、公司董事、监事、高级管理人员声明 24 六、主办券商声明 25 七、律师事务所声明 26 八、会计师事务所声明 27 九、备查文件 28  释义 在本定向发行说明书中，除非文义，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、开泰石化 指 山东开泰石化股份有限公司 董事会 指 董事会 股东大会 指 股东大会 本次定向发行、本次发行 指 通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（1993年12月29日通过，2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《关于修改中华人民共和国海洋环境保护法等七部法律的决定》第三次修正，于2014年3月1日起实施） 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 本说明书 指 《定向发行说明书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元  一、公司基本信息 公司名称：山东开泰石化股份有限公司 证券简称：开泰石化 证券代码：831928 法定代表人：赵世香 股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 有限公司设立日期：2004年7月18日 股份公司设立日期：2006年7月12日 挂牌日期：2015年2月3日 控股股东：赵世香 实际控制人：赵世香 行业：化学原料和化学制品制造业（C 26） 主营业务：丙烯酸、丙烯酸酯产品的研发、生产和销售。 普通股股票转让方式：协议转让 普通股总股本：69,798,242股 注册资本