安徽出版集团有限责任公司2018年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

安徽承义律师事务所 关于安徽出版集团有限责任公司发行 2018 年度短期融资券之法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽出版集团有限责任公司发行 2018 年度第一期短期融资券 法律意见书 安徽承义律师事务所 合肥市政务区怀宁路200 号置地广场栢悦中心5 层 电话：0551传真：0551 二零一八年二月 1 安徽承义律师事务所 关于安徽出版集团有限责任公司发行 2018 年度短期融资券之法律意见书 目 录 第一部分 引言5 第一部分 正文7 一、发行人的主体资格7 二、发行人的内部决策及取得的批准13 三、本期短期融资券的发行文件及有关中介机构15 (一) 募集说明书15 (二) 信用评级报告和跟踪评级安排16 (三) 法律意见书17 (四) 审计报告18 (五) 承销20 (六) 发行有关机构与发行人的关系21 四、与本期短期融资券发行有关的重大法律事项21 （一）发行人债务融资工具待偿还余额与净资产的比例…2 1 （二）募集资金用途22 （三）发行人组织机构及议事规则26 （四）业务经营状况 29 （五）信用增进情况. ... .. ... .. ... . ... ... .. ... .30 （六）重大资产重组情况30 （七）主要在建项目30 （八）安全生产、环境保护及其他事项30 五、发行人是否存在影响本期发行的潜在法律风险31 （一）发行人诉讼、仲裁及行政处罚情况31 （二）受限资产情况 36 （三）发行人的其他事项3 7 （四）重大承诺事项38 （三）其他或有事项38 第三部分 结论性意见.. . 4 1 2 安徽承义律师事务所 关于安徽出版集团有限责任公司发行 2018 年度短期融资券之法律意见书 释 义 在本法律意见书中除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 发行人/公司 指 安徽出版集团有限责任公司 安徽出版集团 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为人 民币12 亿元短期融资券额度 本次发行、本期债券 指 发行规模为人民币12 亿元安徽出版集团有限责任公 司2018 年度第1 期短期融资券 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 本所 指 安徽承义律师事务所 本所律师 指 安徽承义律师事务所经办律师 募集说明书 指 《安徽出版集团有限责任公司2018 年度第1期短期融