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CRM基础操作 CRM 权限设置： 权限设置只能是管理员账户登录才能设置，其他操作员账户无权设置！ 管理员ID：admin Code：senlan 步骤： 1.使用管理员账户登录CRM， 2.点击系统管理 左侧出现 3.点击系统工具———系统向导——第三步：权限管理——操作员管理——选择相应的人员名字——双击（或点击正下方 ） 显示下表： 4.根据需要，在内容的方框前 □ 打钩√ 达到设置相应的查看、修改、删除权限等目的。 PS：设置中应注意：客户管理中 客户主分类菜单显示一栏，如图： 点击进入后：将全部内容前面打钩，相应的操作员才可查看到相应内容。 5.保存即可。 添加基本分类： 同样，此操作只能是管理员账户登录才能设置，其他操作员账户无权设置！ 管理员ID：admin Code：senlan 步骤： 1.使用管理员账户登录CRM， 2.点击系统管理 左侧出现 3.系统工具——系统向导——组织结构（图1）——出现各种基本类别列表（图2） 图1 图2 4.选择新增同级 或 新增下级 进行设置。 此处的同级与下级，类型与下图相似 举例说明： 此处，选择大众媒体，点击新增下级 输入文字“广电”——保存，即是产生了下级，以此类推。 选择“广电”，点击新增同级，输入文字“报纸”——保存，即产生了同级，以此类推，完成添加分类。 此时点击查看部门图 出现下图： 此时的分类增加了大众媒体，并同时增加了大众媒体的下级分类：广电、报纸等。 客户管理： 管理员和未受客户管理权限约束的操作员都可以是客户管理的操作者，进行客户资料的录入、修改、删除、打印等操作。 使用未受客户管理权限约束的账号登录CRM, 选择客户管理选项，如图。 右侧出现 选择 合作伙伴 出现 3.点击右上角 新增 资料尽量详尽（*号处必填）。 必要时，需要点击 非常用资料 和 扩展资料 进行详细填写。 输入相应数据 保存 回到列表。 客户详情 联系人 关联活动 关联日程 关联合同 关联附件 等选项 可以点击相应选项后进行修改。 注：关于项目的显示。显示的项目可以根据需要改变，增加或减少。选择 出现，根据需要进行自定义保存即可。 注：附件添加 点击关联附件 选择右下角 新建附件 出现 点击添加附件，选择文件，即可。 4.即时通讯 点击右下角 即时通讯 出现对话框 选择对话对象，进行对话。其方式与QQ类似。 收到消息时，右下角显示（此处在所有对话框关闭的状态下才会有红色提示，若对话框未关闭，是无提示的，同时，语句会有延时效果，需耐心等候） 3 杂志 （二级分类） 报纸 （二级分类） 广电 （二级分类） 大众媒体 （一级分类） 某周刊 （三级分类）