千亿资本助力制造强建设实施方案.doc

附件1 服务 一、重点企业“降杠杆”服务 （一）业务概况。中原资产根据国家和我省关于积极稳妥降低企业杠杆率、市场化银行债权转股权相关文件要求，通过尽职调查、派驻项目组为企业量身定做降杠杆工作方案，通过发债等多种方式筹集长期低成本资金，以股权投资形式置换目标企业短期、高成本债权，优化企业债务结构，降低企业财务负担，提高企业对外融资能力。 有降低杠杆率需求的制造业企业。主要指标包括但不限于行业排名（以资产规模、净资产和盈利能力等指标为标准）负债率企业三年内盈利水平稳定企业成长性和市场前景较好等。 中原资产收到目标企业信息后，对目标企业进行尽职调查并就债转股事宜进行合作洽谈。 中原资产与目标企业达成合作意向后，联合持有企业债权的银行共同签署债转股合作协议。 中原资产根据签署的债转股合作协议，向省发改委申请发行专项债、或向国开行等政策性银行申请专项长期贷款等多种方式，募集债转股专项资金。 中原资产利用募集的资金，根据债转股合作协议，向银行置换目标企业债券，并以优先股的形式确定对企业的持股比例。 中原资产运用产业基金、并购重组等多种手段，协助企业改善经营管理，为企业发展培育新动能。 目标企业根据营收情况，以优先股分红的形式向中原资产支付持股收益。 中原资产未来将通过企业上市或股权转让等形式退出。 （一）业务概况。为各地重点产业转移项目提供全周期一揽子金融产品和全方位的金融服务，加快推进项目引进和落地。其中中原资产将运用直接股权投资、产业投资基金等手段为项目前期资本金投入和融资提供支持；运用融资租赁、商业保理、投资银行等金融工具为项目中期提供融资支持和综合金融服务；运用金融资产交易、财富管理等多种手段为存量资产和项目交付后的资金融通提供综合服务。 各级政府重点支持的重大产业转移项目。 1.项目投前阶段在项目引入，中原资产可为项目提供金融顾问服务和制定综合金融服务方案在项目投资前期可提供融资意向书，在项目可行性研究报批阶段提供融资承诺书在可行性研究报告获得批准后可提供股权直接投资、基金投资、债权投资等融资支持。 建设期中原资产可利用多元化综合金融服务优势，融资租赁为大型设备、厂房、器械等提供资金融通服务；利用商业保理为项目投资建设过程中产生的应收账款、商业票据等提供资金融通服务。 交付后中原资产可通过金融资产交易中心、财富管理中心对交付的资产进行盘活，通过权益性资产交易实现资产拥有者的资金融通；通过能产生固定现金流的收益权转让实现存量资产的有效盘活。中原资产子公司中原航空融资租赁股份有限公司，通过直接租赁、售后回租、经营租赁、厂商租赁等多种业务模式，为制造业企业在不大幅增加成本的情况下协助企业购置固定资产或大型设备、加快升级改造，帮助大型装备制造业企业通过“交钥匙”工程模式打通销路、提高市场份额。 需购置固定资产、大型设备进行升级改造的企业；持有快速升值资产，但急需流动性资金的企业；希望不改变资产负债表前提下，获得设备使用权的企业；希望通过融资租赁方式扩大销售渠道或改善销售方式的设备制造商等。 直接租赁。中原航空租赁按照承租人的定向需求，购买租赁资产出租给承租人使用，承租人按期支付租金的交易形式。在租赁间内，承租人没有所有权但享有使用权，负责维修和保养物件。 售后回租。承租人将自有固定资产出售给中原资产后，再从中原资产重新回租使用，并按期支付租金。 经营租赁。根据市场需要，由中原资产购进专门设备，不间断地出租给不同用户，通过收取租金以回收投资。厂商租赁。设备制造厂商与中原资产联合，利用租赁模式，为购买制造产品的终端客户（即承租人）提供融资服务，并将设备提供给承租人使用的交易形式。产业集群培育与发展基金。主要用于支持我省制造业千亿级主导产业集群、百亿级特色产业集群培育，纺织服装、冷链食品、中药、酒业等行业供应链的整合与扶持，省级制造业创新中心、大中型企业“双创”平台建设等。 传统产业并购整合基金。主要用于电解铝产业、水泥产业、化工产业等传统产业并购整合与转型升级。 国家开发银行专项建设基金。该基金属于政策性基金，按照国务院确定的“看得准、有回报、不新增过剩产能、不形成重复建设、不产生挤出效应”的要求，支持重点涵盖增强制造业核心竞争力、技术改造，集成电路等多行业领域。 河南中原资产环保产业投资基金。基金规模500亿元，期限7年，支持范围为河南省内的环保产业，包括环境保护专用设备制造、环境保护监测仪器及电子设备制造等环保装备制造领域。 河南中原赛伯乐双创投资基金。基金规模100亿元，投资期限7年，存续期最长不超过10年，主要投资于具有良好成长性和发展前景的地理信息产业、现代农业科技服务、高科技农产品加工、先进制造、新能源、健康服务、现代教育、生态环保、业态创新等行业。 河南赛淇高技术服务创业投资基金。基金规模2