全预算管理.pptVIP

* * * * * * * 市公司汇总表 持有人：分公司、省公司 分公司 长春　 　 开门红 目标 6800 首爆日目标 3400　 预算日期 13.11.30　 责任人 张军　 支公司 首爆日目标 预算 执行 评估 目标规模期交 目标 增员 目标客户经营数 目标准增员数 预计公司投入 达成规模期交 达成增员 实际客户经营数 实际准增员数 实际投入 保费 达成率 增员 达成率 　解放 　1千万 　880万 　50 　2000 　200 1万　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：1、此表数据根据主管上交的统计表进行汇总。2、达成率=达成保费/目标保费，投资收益率=达成保费/实际投入 数会小于上级公司的目标？ 只参照历史数据所致 没有成长性的分析 自行车——摩托车——汽车——飞机 角色标准 市：搭平台、控节奏（什么时点、做什么、效果） 县：一对一沟通、搭平台、知晓阶段效果 主管：一对一沟通、协力者、知晓效果 业务员：相信目标、需要多少客户、何种 经营模式 ü 以下为金华公司举例 “飞扬2013”第一阶段数据分析 1、达成规模期交2624万、总件数503件、件均保费5.22万 2、10年期及以上期交208万、总件数225件、件均保费0.92万 3、规模期交100万以上5人、合计保费1046万、占总保费39.9% 4、规模期交20-100万之间19人、合计保费622万、占总保费23.7% 5、规模期交10-20万之间34人、合计保费435万、占总保费16.58% 5、规模期交1-10万以上135人、合计保费517万、 占总保费19.7% “巅峰2014年”第一阶段全预算数据汇总 单位 目标 目标 目标增员 准客户数 准增员数 预计投入 规模保费 十年期保费 永一分部 525 138 8 646 160 118600 永盛分部 338 74 4 316 79 56785 永利分部 280 85 12 898 151 127000 直属分部 323 84 6 455 96 54600 永鸿分部 238 72 8 675 104 102300 永多分部 226 88 12 1179 264 143500 永心分部 220 90 5 519 98 93000 收展分部 145 56 6 672 60 55900 古山网点 100 56 4 556 80 101350 芝英一部 68 32 5 672 144 74860 芝英二部 20 15 2 125 20 10000 桥下网点 62 40 5 395 71 41000 方岩网点 20 17 2 60 17 6600 前仓网点 45 17 3 230 26 35500 唐先网点 100 48 7 747 176 92600 象珠网点 38 17 2 164 17 18500 清溪网点 42 17 2 117 24 12600 花街网点 45 30 3 213 60 29000 合计 2835 978 94 8639 1686 1173695 自下而上汇总与上级公司下达指标对比 名称 指标 全预算 比例 五年期 2768 2835 102.5% 十年期 964 978 101.5% 增员 55 94 171% 可控的经营重点 档次 人数 总保费 保费占比 100万以上 3人（5） 790万（1046万） 28.5%（39.9%） 20-100万 39人（19） 946万（622万） 34.2%（23,7%） 10-20万 50人（34） 676万（435万） 24.4%（16.6%） 1-10万 195人（135） 356万（517万） 12.9%（19.7%） 2014年开门红全预算目标分布情况相对于2013年的经验值 顶尖高手占比下降，中坚人员占比提升 达成目标保费构成分析 一、准客户类型构成分析 1、老客户65% 2、潜力客户20% 3、行销顾问或转介绍15% 二、展业方式构成 1、产品说明会60%（1600万）60%回收率2600万 市公司总裁峰会350*2=700万 支公司高端说明会500*2