合力泰科技股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集.PDF

证券代码：002217 证券简称：*ST 合泰 公告编号：2015-013 合力泰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 发行股份及支付现金购买资产交易对方 通讯地址 比亚迪股份有限公司 广东省深圳市龙岗区葵涌镇延安路 黄晓嵘、李爱国、林洁如、深圳市今玺股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、张家港以诺创 业投资企业（有限合伙）、深圳市业际壹号股 权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路 号股权投资合伙企业（有限合伙）、刘清华、 （北）7 号 杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市业际叁号股权 投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号 股权投资合伙企业（有限合伙） 李林波、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳 东莞市虎门镇东社区新安大道 50 号 长颐海德投资企业（有限合伙）、李林聪 独立财务顾问 二〇一五年二月 合力泰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并对预案中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，除特别说明外，本预案中涉 及的相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计和评估。 本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次交易产生的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 合力泰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方承诺 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺： 在本次交易过程中，承诺人已向上市公司及为本次重大资产重组提供财务顾 问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了完成本次重大资产重组所必 需的相关信息和文件（包括但不限于承诺人及标的公司的相关信息和文件）； 承诺人保证为本次重大资产重组所提供相关信息的真实性、准确性和完整 性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如果因此给上市公司或投 资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，承诺人将暂停转让承诺人在上市公司拥有权益的股份。 2 合力泰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 重大事项提示 本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同涵义。 一、本次交易方案概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市比亚迪电子 部品件有限公司、深圳业际光电股份有限公司以及东莞市平波电子有限公司的 100%股权。同时，本公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非 公开发行股份