第3章--基础设置.pptVIP

* * 第三章 基础设置 企业门户概述 基本信息 基础档案 数据权限控制的设置 第一节 企业门户概述 企业门户是用友ERP-U8管理系统中一个非常特殊的组成部分。通过企业门户，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的业务流程。企业门户控制台中的基础设置包括基本信息、基础档案、数据权限和单据设置等几个方面。 一、企业门户简介 二、企业门户与其他子系统的主要关系 用友ERP-U8应用系统包含众多子系统，它们之间存在很多共性，如都需要进行登录注册，都需要设置系统基础档案信息等。企业门户集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业门户中的“基础信息”，可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置，系统的基础档案信息将集中在企业门户中进行维护。通过企业门户，可以方便地进入任何一个有权限的模块。进入用友ERP-U8应用系统时，用户既可以单独注册任何一个子系统，也可以通过“企业门户”注册进入企业门户，从而取得无须再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，这样既可以避免重复登录，节省时间，也可以充分体现数据共享和系统集成的优势。 一、系统启用 第二节 基本信息 二、编码方案 三、数据精度 由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。用户可根据企业的实际情况来进行设置。 本功能用于系统的启用，记录启用日期和启用人。要对某个系统操作必须先启用此系统。 请注意：只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，本系统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。 在会计核算中，往往需要按部门进行分类和汇总，下一级将自动向有隶属关系的上一级进行汇总，这就需要设置部门档案。部门档案包含部门编码、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息。其中部门编码和部门名称必须录入，且部门编码应符合预设的编码级次，必须唯一。 第三节 基础档案 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编码、职员名称、所属部门及职员属性等信息。其中职员编码、职员名称和所属部门必须录入。 请注意：在进行部门档案设置时，负责人先不输入，待职员档案建完后再补充选入。 一、部门档案 请注意：职员档案输入完毕，应返回到部门档案中，通过“修改”功能补充设置负责人资料。 二、职员档案 如果进行往来管理，就必须将企业中客户的详细信息录入在客户档案中。建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理，因此我们必须准确录入。 四、客户档案 若需要进行往来管理，则应将企业中供应商的详细信息录入到供应商档案中。建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。供应商档案的设置方法与客户档案相同。 五、供应商档案 三、客户及供应商分类 如果企业的客户（供应商）众多，需要对客户（供应商）进行分类管理，可以通过客户（供应商）分类功能将客户（供应商）进行分类，建立客户（供应商）分类体系。建立起客户（供应商）分类后，用户需将客户（供应商）设置在最末级的客户分类之下。