产业分析方法概要.ppt

第十一章　产业分析方法与应用 一、产业分析的主体与对象 　　产业分析的主体是指那些需要阅读产业分析报告的人，他们愿意投入人力、物力制作或购买某一产业的分析报告。包括投资人、项目管理人员、投资机构、企业特别是银行、政府职能部门。 产业分析的对象是指构成产业的所有企业行为的总和，也可以称之为行业行为。 　　行业行为是由企业行为加总而成，企业行为包括：竞争行为和合作行为、策略性行为、创新行为、反应行为。 　　行业行为也可以表现为行业指标， 主要是价格、需求量、供给量、成本、RD投入、利润率等。 二、产业分析的作用与意义 　　1．预测产业发展趋势 　　把握产业发展趋势可以控制未来不确定性。对投资者来说，由于投资经常具有不可逆性，因此，对未来趋势的正确认识是减少投资失误的根本因素。 2．分析产业发展障碍 　　产业发展不仅受到自然趋势的影响，还受到多方面的制约。比如技术和制度的限制。产业发展障碍的分析可以为制度改革和政策创新提供依据，指导政府如何制定政策和进行制度改革，同时也给投资人提供了信号。 3．为投资者提供可行性论证支持 　　投资机构、项目管理人、银行需要的产业分析报告，目的在于支持对投资项目的论证，他们从发现机会、考察机会和确认机会、迫近投资风险方面把握项目。 4．提升项目控制能力 　　对项目管理者来说，产业分析报告还意味着对投资过程的控制强度，包括产业链关系控制、重要原料、配件和能源的供给控制等。 三、产业分析基本流程和框架 1．基本流程 分析背景 分析提纲 专家用户 分析目标 拟定分析报告 评定分析结果 调查搜集资料 确定分析提纲 了解产业链条 图15-1 产业分析流程 　　2．产业分析的内容框架 　　产业分析的内容框架包括： 供给分析 需求分析 供求平衡分析 贸易分析 企业分析 趋势预测 政策分析 国际比较 宏观经济 上下游行业 外部环境 图15-2 产业分析的内容框架 3．报告的格式 　　产业分析报告主体部分包括下面几个部分： 　　（1）标题：明确所分析的产业对象、目标和要求。 　　（2）产业定义：明确所讨论的产业外延，即什么产品或服务。 　　（3）产业现状描述：分为一般性产业总体状况的描述和产业的关键性状况描述。 （4）因素分析：这一部分为产业分析的主体。 　　（5）综合分析：将前述分析进行综合，对前述假说进行总体上论证，或者根据前面的因素分析进行趋势外推，提出预测性结论。 产业分析方法的适用性 　　产业分析方法的选择，应该遵循下列原则： 　　1．问题导向 　　2．时间配合 　　3．突出关键 　　4．综合使用 第二节 SCP分析方法 SCP分析是以结构-行为-绩效假说形成的产业分析方法，以市场结构、企业行为和市场绩效来描述产业状态，评估一个产业的垄断势力强弱和一个产业垄断势力形成的原因，它是从竞争角度刻画产业状态的重要工具。 一、市场结构 　　市场结构反映了市场上各种主体间的比例关系，主要分析指标有集中度、差别化、市场进入壁垒等。 二、市场行为 　　市场行为是指企业为了获得市场利益而采取的垄断或竞争行为，包括：企业采取的价格、销售、开发、投资、合谋策略，买者购买策略和行为，如合谋。 三、市场绩效 　　市场绩效是指市场能够实现的对社会福利增进的贡献，包括通过市场分配资源和利益所产生的结果，衡量指标包括利润率、技术进步和生产效率、价格弹性、企业内部效率。 　　其他指标，资源利用、环境污染以及员工福利也因为强调产业的社会责任而越来越被视为市场绩效的考核指标。 第三节 价值链分析方法 一、价值体系分析 　　价值链是基于产业纵向连接关系的一组价值生产环节，其实体是从原料到最终产品的产业链条关系，每个生产阶段不仅完成着实体产品生产，也完成着价值的生产，逐级放大价值，形成了以实体生产链条为基础的价值递增环链。 价值体系则是价值链上的价值结构。例如矿泉水的价值体系是以矿泉-包装瓶-运输后矿泉水-销售点矿泉水上每个价值链环价值为基础构成。 价值体系分析是对各个环节的价值贡献及其产生的原因进行分析，对全部价值进行判断，对价值链上的价值转移进行分析。包括价值体系的结构分析、价值创造分析、价值体系内的价值转移分析。 二、价值重心分析 　　价值重心是指在价值体系中附加值比重最大的环节。 　　一般用微笑曲线来描述产业链条附加值变化规律。如图15-3。 第四节 产业周期分析方法 一、产业周期与产品生命周期 　　产业周期波动概括了多次往复循环的经济变量变化现象，其最大的特点是会在时间轴上重复相同的波形，经历几乎完全相同的历史的过程。 产品生命周期：我们把特定历史阶段下的产品销售量变化描述为产品生命周期。产品生命周期分四个阶段：进入期、成长期、