宇通客车_战略制定及组织结构设计_内外部审计报告（建议稿第一部分）.ppt

Roland Berger Strategy Consultants SHA-05841-043-06-02-C-1-p 内容 页码 A. 宏观环境及市场分析 3 B. 行业结构及竞争分析 57 C. 内部运营及财务分析 153 D. 治理结构及组织分析 199 概括起来，我国大中型客车市场的总体数量变化将出现三个方面的特点 这些发展特点受到以下六个方面驱动力的影响 这六大驱动力的变化总体上有利于客车行业的发展，但是机会的把握取决于企业自身的能力 宏观经济方面，持续稳定高速的总体国民经济发展为市场增长提供了原始动力 而且高增长产业组合的发展趋势有利于整个汽车行业 特殊事件（1）：2003年SARS短期内对宏观经济产生负面作用，但对总体趋势没有大的影响，对中国客车市场的冲击也是暂时的 交通建设对大中型客车市场的影响在两个方面：（1）公路里程的持续和高速增加刺激对客车数量的需求；（2）高速公路和高等级公路比重的大幅提高推动客车的大型化、高档化趋势 城市化进程和流动人口的增加将有力地推动公交车和客运车市场的需求 加入世贸组织将在一定程度上推动中国客车市场的发展，其中对技术引进的作用要大于对整车进口的推动 国家有关政策标准的出台规范了客车行业的发展，提高了行业技术壁垒，但也对于客车生产企业带来了技术更新和成本增长的压力 但是中国的政策法规与欧美成熟市场还有很大差距，可以判断在未来的一段时间内还将有大量的政策法规出台，进一步规范行业和市场，提高进入门槛 更严格的生态环保标准提高了底盘与整车生产的技术要求，引导客车产品向环保型、人性化发展 外部驱动力对中国大中型客车市场影响的行业价值链总结 外部驱动力对中国大中型客车市场影响的时间表总结 形成客车单价上升的原因有两方面：一方面，不断提高的客户需求为产品的大型化和高档化提供了巨大的市场拉动力 另一方面，主要生产厂家产品开发能力的大幅提高为市场的大型化、高档化趋势提供了强有力的推动力 虽然日趋势激烈的行业竞争导致既有产品价格走低，但更多中高端新车的问世仍然形成了推动平均车价整体走高的合力 根据不同的车身长度间的某些共性，大中型客车可以划分为7-8米、9-10米，以及11-12米三个车系 整个市场呈现“两端带动”的特点，因为7- 8米车型和11-12米车型发展较快，而9-10米车型由于经济性和灵活性都不够理想，发展空间狭窄，市场在逐步萎缩 “两端带动”的特点使大中客车的车长结构无论在数量上和价值上都呈现出哑铃状的形态 根据不同的价格档次间的某些共性，大中型客车市场也可划分为豪华档、高档、高中档、中档和普档五个档次 从数量变化的角度，大型化，高档化的市场趋势使普档车的增速放慢，中高档快速增加，从而使整体市场形态从金字塔状向方尖碑状衍变 从价值变化的角度，市场的档次结构在向柱状形态过渡 根据最终用途，大中型客车可以分为城际客运、城市公交、旅游租赁和团体用车四个细分市场 在四类细分市场中，客运车份额稳定增长，其他市场份额逐渐缩小，尤其是旅游车的市场占有率因受客运车和公交车档次提升的影响而显著收缩，总体市场格局变化不大 城际客运用车是四个细分城市场中容量最大，增长最快的一个，预计到2012年将达到10.3万台车和496亿元市场价值的规模 公路客运周转量的提高是客运客车市场的主要驱动力。由于政策推动、经济因素和公路的独特优势等方面的影响，公路客运的发展要快于其它交通方式，占总客运周转量的比例不断提高 “公铁分流”和民航支线的发展不能减缓公路客运的快速增长，因为公路客运相对其他交通方式而言具有独特的优势 公交车的增长也将保持在比较稳定和比较高速的状态，预计到2012年达到5.1万台车和189亿元市场价值的规模 城市化的进程、城市公交的法规推动和城市流动人口的增加是公交客车市场的主要驱动因素 旅游客车的增长较为平稳，速度慢于客运和公交车辆，预计到2012年达到2.8万台车和123亿元市场价值的规模 旅游经济的蓬勃发展是旅游客车市场需求的驱动力 但是作为旅行车消费主体的旅游企业的平均效益却呈现徘徊下降的趋势，阻碍了对旅游客车的需求，很大程度上抵消了旅游经济的利好影响，因此造成旅游客车未来平缓发展的趋势 团体车市场由于需求分散，不具备明显的特征，而且其市场份额在逐渐减少，对市场的影响也很小 非公交客车形态的衍变基本反映了总体市场大型化，高档化的趋势：中型客车一直保持以普档为主的金字塔结构；而大型客车则更多地分布在中档价位，呈中间大两端小的钻石状结构 公交车市场的价格分布较集中，大型化、高档化的趋势更加明显。中型车以普档为主的形态得到改变；大型客车体现了两轮增长的态势：第一轮大城市发展促进中高档车需求，第二轮中小城市带动