中国手机市场2010年～2014年发展趋势.ppt

中国移动终端市场发展趋势 二零壹零年拾月 北京赛诺市场研究公司 中国移动通信市场研究的领导者 Page ? * 中国移动终端市场发展趋势 市场规模结构预测 终端产品发展趋势 终端市场宏观环境 终端市场规模预测 2011年终端市场宏观环境 1.1 十二五规划：从“国富”到“民富” ，“GDP”倍增转“收入”倍增 “十五”“十一五”期间，GDP从9.6万亿增长至近40万亿，实现了翻两翻。但城乡居民收入增长明显落后于GDP的增长。“十二五”期间，这一现象将明显改观，人均收入与GDP增长将保持在9%左右的同一水平(美银美林) 2001~2010年，农民收入增幅明显低于城镇人口。十五期间农民收入增长5%的目标没有实现，十一五增5%的目标实现较好，十二五期间农民收入增长目标为7%。农民收入水平的持续提高，将极大促进增量市场的持续增长，抬升移动用户规模的饱和点 2011年终端市场宏观环境 1.1 移动通信消费阈限值持续下降，拉动增量用户规模持续增长 2010年在售机型数量达5200款，并以每年20%速度增长。庞大的规模及买方市场的形成导致终端成本与价格的持续下降 三运营商对2G和3G用户的争夺比以往更为激烈。中国电信对增量市场的激进策略，中国移动的手机替代固话的策略，使移动通信的资费逐年降低 终端及话费的支出快速下降，农民及城镇低收入人口的收入增长(农民平均收入2010年达到5600, 2011年超过6000)，使达到移动消费阈限值的人口数量快速增加 2011年终端市场宏观环境 1.1 3G手机拉动替换市场快速增长 自09年1月7日中国政府正式发放3G牌照，经过两年的市场培育期，用户对3G的认知及偏好度快速提升。赛诺消费者调查显示，72%的消费者希望下部手机为3G手机。据此推算，2011年3G市场的潜在规模为1.3亿 2010下半年至2011年，终端厂商及运营商将加大明星旗舰3G手机及普及性3G手机的投放。市场推广力度的增加及激烈的补贴价格战，使用户缩短手机的替换周期，提前更换3G手机 2011年终端市场宏观环境 1.1 行业的不确定因素依然较大，风险与机遇并存 行业政策的不确定性 三网融合　2011年试点城市有望从12个增至24个。手机电视市场面临空前发展机遇 携号转网　用户离网率增加，对多模市场及整体市场均有一定影响 WLAN政策　凡是加装WAPI功能的WLAN手机可获入网许可证，但纯WiFi手机仍不能上市 中国电信终端社会化的推进　终端销售仍过于依赖运营商补贴与自有渠道。各地社会化推进模式与推进方式不一 中国联通明星终端捆绑业务的发展策略　多大范围的终端捆绑，以及对用户及渠道的补贴政策有较高的不确定性 运营商的终端策略 终端技术与形态融合 移动互联网催生多形态的智能终端　平板电脑在ipad的带动下将有快速增长。终端智能化、多模化趋势明显，技术壁垒上升 中国移动TD终端集采　终端入围标准，社会渠道合作模式，入围机型的销售模式及补贴力度仍存在很大的不确定性 2011年终端市场宏观环境 1.1 “包容性增长” 的局面将持续，中小企业仍面临机会 2010年终端厂家数量达到600余家，是2008年的四倍。终端市场的集中度保持下降，国产厂家市场份额增长，中小企业发展空间加大。同时伴随整体市场规模的增长，各类渠道商均有不同程度增长,分散的省代地包商及手机独立店增长较快，终端产业呈现包容性增长态势。 2010年中国手机市场总规模预计达到2.05亿，2011年为2.35亿，2015年增至3.12亿。2011~2015年复合增长率达到8.8% 2010~2013年，3G手机市场处于发展期，带动整体市场实现快速增长。2014年，3G手机市场进入稳定期，LTE开始试商用，但仍有7000~8000万超低端(200元左右及以下)2G市场 中国手机市场规模发展趋势预测 1.2 2010~2013年进入3G发展期，整体市场规模快速增长 中国手机市场规模发展趋势预测 1.2 未来2年GSM仍属规模最大市场；WCDMA占据3G市场半壁江山 2011年2G市场仍大于3G。GSM市场在2011~2012年仍是最大规模的市场，2013年均价降至300元以下，主要面向超低端用户 电信C网市场(CDMA1X+EVDO)在2011~2012年仍保持较快上升趋势，市场份额占比将从当前21%提升至2012年的26%以上 WCDMA在3G市场将保持领先地位，规模占全部3G的50%左右 2009 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 整体市场 170 205 235 257 278 296 312 GSM 141 130 104 85 70 62 60 CDMA1X 24 33 27 22 20 18 18 EVDO(LTE) 0.9 10 29 45