勋龙智造精密应用材料苏州股份有限公司首次公开发行-中国证监会.PDF

勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有 限公司 Shinlone Intellectual Manufacture Precision Applied Materials （Suzhou）Co.,Ltd. （江苏省昆山市张浦镇阳光中路2 号） 首次公开发行股票 招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层） 1-1-1 勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 预计发行日期 ☆ 年 ☆月 ☆日 发行股数 拟公开发行 1,300 万股，且不低于发行后总股本 25% 每股面值 1.00 元 每股发行价格 ☆元/股 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 ☆万股 保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 ☆ 年 ☆月 ☆日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司股东 SHINE ART、昆山龙骏承诺，自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让 或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的 发行人股份；直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的勋龙智造股票的锁定期限自动延长 6 个月。 2 、公司股东FRIENDLY HOLDINGS 、DIGITAL LINK 、HIGH CHANCE 、昆山博展、 富兰德林咨询、能全贸易承诺，自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管 理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人 股份。 3、公司间接控股股东林万益承诺，自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托 他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份。本人 间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 6 发行价，本人间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 个月。上述承诺在本人担任董事、 高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后，在本人任职期间内每年 转让的股份数量不超过本人间接持有的公司股份总数的 25% ，本人离职后半年内，不转让 本人间接持有的公司股份；如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、 监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁 定义务。 4 、公司间接股东雍嘉朴、郑景隆承诺，自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者 委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的发行人股份。在上 述期限届满后，在其任职期间内每年转让的股份数量不超过其间接持有的发行人股份