中国移动香港.ppt

公司在香港交易所上市及公司发展历程 上市、融资、改制的一些经验和体会 公司在香港交易所上市及公司发展历程 公司的成立及在香港交易所上市 1998年6月 收购江苏移动通信公司的全部权益； 1999年11月 收购福建、河南和海南移动通信公司的全部权益； 2000年6月 公司股票成为MSCI自由中国指数成分股； 2000年6月 公司正式更名为中国移动（香港）有限公司 2000年11月 收购北京等七省（区、市）移动通信公司全部权益； 2002年7月 收购安徽等八省（市）移动通信公司的全部权益 并吸引了来自全球各地的投资者 公司持股比例前10位机构投资者 公司市值在香港十大中资股中位居第一 全球主要大型移动通信公司市值排名 同时获得国际商业社会的广泛好评 上市、融资、改制的一些经验和体会 1 通过上市，接受严格监督，遵守国际规则公司得以不断发展壮大 4 通过上市，以持股方式引入策略合作伙伴与国际同行Vodafone达成强强合作 立足国际资本市场 迈向世界一流企业 立足国际资本市场 迈向世界一流企业 中国移动(香港)有限公司 在香港交易所上市经验回顾 中国移动（香港）有限公司 执行董事 副总经理 何宁 2003年11月17日 香港交易所 上市平台 国际资本市场 发行ADR NYSE 美国市场 上市 其它地区市场 中国移动 1997年9月，中国移动(香港)有限公司（前称“中国电信（香港）有限公司”） 在香港注册成立； 1997年10月，公司首次发行股票，并在香港交易所挂牌上市； 同月，公司发行的ADR，在美国纽约证券交易所上市； 1998年1月，公司股票成为香港恒生指数成份股 通过在香港交易所挂牌上市，并发行ADR，公司成功进入了国际资本市场 其它地区市场 其它地区市场 上市后 公司在提升内涵的同时，进行了外延式发展 在香港交易所上市六年来，公司秉持内涵与外延相结合的发展战略，在发展业务的同时，进行收购，并不断整合，由成立时仅在广东、浙江两省运营，只有345万用户的公司，发展到目前在中国内地二十一省市运营，拥有1.35亿用户，市值超过500亿美元，以用户数计全球第一大移动通信上市公司 巨大的融资规模 公司直接从国际资本市场融资外币资金达151.3亿美元； 广泛的融资渠道 作为香港交易所上市公司，公司得以利用多种融资手段。公司先后开拓了股本、美元全球债、可转换债券、人民币企业债券、银团贷款等多个融资渠道，并成为了 第一家成功完成大规模全球债券发行的中国企业 第一家成功完成大规模可转换债券发行的中国企业 开辟了在国内发行人民币债券的融资渠道 优良的企业债信评级 公司获得了标普BBB/正面（等同于国家主权级）和穆迪Baa1/正面的优良企业债信评级 上市后 利用多种融资手段，取得良好融资成绩 作为香港交易所上市公司，公司得以利用多种融资手段，探索和开辟了各种国际融资渠道，成功进行了多次融资 在香港交易所上市后，公司吸引了来自全球的公众投资者。其中，主要的机构投资者来自北美、欧洲和亚太地区。 以下是根据公开资料统计的2003年上半年的机构投资者组成情况 北美 欧洲 亚洲 (除日本外) 其它 德国 DWS Investment GmbH 美国 Grantham, Mayo, Van Otterloo Co., L.L.C. 美国 Fidelity Management Research 美国 Boston Company Asset Management, LLC 美国 Capital International, Inc. 美国 Capital Research Management Company 美国 Janus Capital Management LLC 英国 T. Rowe Price International (U.K.) Inc. 美国 Templeton Investment Counsel, LLC 香港 State Street Global Advisors Asia Ltd. 国家或地区 投资机构 排名不分先后 按2003年11月12日收盘价计算，图中的中资股市值只含在香港上市的部份。 (亿美元) 在香港交易所上市公司中，公司市值名列第二，仅次于汇丰银行；公司股份同时也是恒生指数成份股 公司市值占红筹股市值55.0%，占恒生指数成份股市值的12.5% (亿美元) 按2003年11月12日收盘价计算 中国最佳投资者关系公司 亚洲最佳路演公司 Investor