如何新三板挂牌.ppt

新三板公司并购海外上市公司 必威体育精装版公告日 名称 海外上市公司 交易金额(亿元) 方案说明 2015-08-29 九鼎集团 富通香港 106.88亿港元 以106.88亿港币的价格收购Ageas Asia Holdings Limited（富通香港）全部股权 2015-12-24 达仁资管 灵宝黄金（03330.hk） 4.99 公司拟与一家境内公司联合竞价收购灵宝市国有资产经营有限责任公司持有的灵宝黄金22330万股份。 2016-02-05 体育之窗 联众国际（6899.hk） 13.80 通过控股子公司GlassyMindHoldingsLimited收购联众国际28.76%的股份。 2016-02-23 志能祥赢 龙源电力（00916.hk） 1.70 志能祥赢控股子公司龙林公司收购龙源集团持有的国电汤原100%股权及龙源集团对国电汤原的债权、建三江100%股权及龙源集团对建三江的债权。 2016-03-14 架桥资本 国际纸业IP.N 6.25 收购国际纸业在中国与东南亚的瓦楞包装箱业务。 2016-03-31 天地壹号 海升果汁（00359.hk） 1.16 子公司天地共赢拟以现金方式收购高盛集团持有的海升果汁18.06%的股份。 2016-06-06 华清飞扬 COWON SYSTEMS 0.81 拟通过公司华清香港对COWONSYSTEMS进行投资，华清香港将持有COWONSYSTEMS3,863,493股股份,占其发行后总股本的27.56%,并未取得COWONSYSTEMS的控制权。 新三板公司并购新三板公司 首次公告日 被收购新三板企业及股份比例 新三板企业（收购方） 2015-07-08 思智泰克6.67%股权 瑞聚股份 2015-06-17 移远通信10%股权 创高安防 2015-06-05 鑫聚光电16.00%股权 纳晶科技 2015-05-14 东电创新部分股权 一铭软件 2015-03-11 爱普医疗43.35%股权 天松医疗 2015-02-12 卡司通20%股权 银橙传媒 新三板市场借壳 经典案例：英雄互娱 找到完美的壳公司：塞尔瑟斯 通过定增反向收购实现控制 新控制人应书岭持股46% 原控制人稀释至14.303% A轮：15年6月，估值1.4亿，融资1.2亿，应书岭、沈南鹏、包凡、徐小平旗下基金 B轮：15年6月，估值12亿，融资4800万元，莉莉丝和应书岭控制机构认购 C轮：15年7月，估值90亿，融资1.35亿，王思聪投资8000万，成为公司监事 D轮：15年12月，估值，融资19亿，估值近百亿，华谊兄弟认购 借壳挂牌 多轮融资，半年估值过百亿 投资、并购置入优质资产，做实市值 1、15年8月收购畅游云端，交易对价9.6亿，看重移动电竞领域的研发实力 2、收购奇乐无限，交易对价7393万元，并购游戏开发运营团队 3、投资1.4亿元参股在线保险众合保险，，协同提升游戏玩家账户安全 讲师简介 2011年入职海通证券，作为新三板业务创始成员，专注挂牌、融资、并购业务6年 挂牌业务：主办及参与腾龙电子（430157）、上海致远（430324）、基美影业（430358）、卡联科技（430130）、亿海蓝（834346）、安泰股份（831063）、商安信（832754）、毅宏游艇（835558）、瑞纽机械（831203）、福慧科技（832688）、蓝海股份（831825）、磐合科仪（830992）、欣影科技（831144）、君山股份（830939）、航天检测（832007）、特锐艺术（836005）、远航合金（833914）、策源股份（833517）等数十家企业新三板挂牌，其中多家具有首例创新或行业第一股； 融资业务：主办上海致远1.1亿元、策源股份1.5亿元、安泰股份8000万元、毅宏游艇1.1亿元、亿海蓝2亿元等若干家中小企业融资；参与百合网等明星企业20亿元以上规模融资； 并购重组：参与百合网收购世纪佳缘项目（新三板首例收购纳斯达克上市公司案例）以及欣影科技跨界收购军工企业东泰尔等项目。 复旦大学硕士学位，具有法律职业资格 李洁 业务总监 资本市场部负责人 * * * * * * * * * * * 启动新三板 聘请中介机构 与投资人谈判 估值 私募融资 公司申请挂牌并同时定向发行股票 披露公开转让说明书及定向发行方案 股转系统同意挂牌 投资者询价 新老股份挂牌交易 向做市商发行股份 召开董事会及股东大会 披露定向发行方案 投资者询价 向不超过35名投资人定向发行 主办券商出具意见 申请核准（或豁免审批） 新增股份挂牌交易 挂牌前私募融资 挂牌同时定向发行 挂牌后定向发行 二、融资时点 附件：全国中小企业股份转让系统挂票发行业务细则（试行） 发行对象 发行对象 公司现有股东 公