商业银行的非利息收入的分析与发展策略.ppt

　 近年来，中国银行依托自身在国际结算等方面的优势，积极寻求和扩大盈利空间，中间业务获得了快速发展，收入结构不断优化。上半年，该行非利息收入增长30.98%。驱动中行中间业务快速发展的主要有以下因素： * * 商业银行的非利息收入的分析与发展策略 基于中外银行的中间业务对比 演讲人：陈伊丽 组员：林威威、王亚萍、林海诗、王春春、丁诚 ① 中外银行非利息收入构成 ②中间业务收入贡献程度差异原因 ③案例银行发展中间业务的主要措施 ④对商业银行发展中间业务的意见和建议 新加坡银行 全球系统重要性银行 中国银行业 ①中外银行的非利息构成 中国银行业 新加坡银行业 全球系统重要性银行 go！ 表 四大行2011年基本业务结构机构 备注：数据源自各行年报中的分部报告，由于本表未列示“内部抵消”项，收入结构加总数据不等于100%。　　 1.中国银行业非利息收入构成 ①从非利息收入结构来看，传统的结算与清算手续费依然是主要的非利息收入来源，新兴业务如顾问和咨询费、理财产品业务收入目前对非利息收入的贡献也达到了较高的水平。 ②从非利息收入来看，2011年中国银行非利息收入占比明显高于其他三大银行，从四大行平均水平来看，非利息收入占比只有23.80%。 ③从各机构情况看，中国银行的信用承诺手续费及佣金、投资收益明显好于其他三大银行，顾问和咨询费方面，中国银行明显不及其他三大机构收入多，理财产品业务收入是工商银行收入最高的单一项目。 从国内四大行的情况来看，综合经营尚处于初级阶段，对各行非利息收入的贡献有限。 2011年新加坡主要本地银行集团基本业务结构 新加坡74%的人口为华人，2010年储蓄率达45.89%，仅次于中国52.93%的全球最高储蓄率，因此，新加坡金融业的业务发展情况对中国金融业的未来发展具有一定的参考价值。 2.新加坡银行业非利息收入构成 2011年，新加坡3大银行集团非利息收入占比较我国4大行平均水平高出13.5个百分点。从非利息收入结构来看，传统商业银行业务相关收入依然是主体，其中贷款相关收费、结算与清算手续费、交易业务、银行卡业务带来的收入均占有较高的比重；新兴业务中，财富管理也有5.94%的贡献；在非商业银行业务中，保险业务贡献了6.12%的收入，投资银行和经纪业务总共有6.95%的收入贡献。 尽管新加坡金融业比较国际化，但是其银行集团主要资产配置还是在贷款上；尽管投行、保险等非商业银行业务对非利息收入有一定贡献，但主要来源还是依托商业银行业务。 3.全球系统重要性银行非利息收入 部分全球系统重要性银行2011年基本业务结构 　2011年，7家代表性全球系统重要性银行非利息收入占比普遍明显高于我国大陆4大行和台湾地区、新加坡金融机构的占比，其中，UBS非利息收入占比高达75.44%，而地处亚洲的日本UFJ非利息收入占比则处于相对较低的水平。从各机构非利息收入结构来看，也存在比较大的区别，其非利息收入中非商业银行业务收入占主导，其中，投资银行、保险业务、投资收益占比较高，传统的商业银行服务收益贡献还不到10%。 这些全球系统重要性银行在资产配置、业务结构和收入结构方面与我国大陆、台湾地区以及新加坡的主要金融机构存在重大区别，而导致这种区别的重要原因不在于是否综合经营上，而是与这些机构所处的当地市场密切相关，更具体讲，与当地人文、社会以及经济金融市场环境密切相关。 ②中间业务收入贡献程度差异原因 利率的制定主体 金融法律制度存在差异 金融的市场成熟度 两国的监管程度 ③案例银行发展中间业务的主要措施（以中行为例） Phase 1 Phase 2 Phase 3 充分发挥自身在国际结算业务上的传统优势，牢牢把握国际和国内经济贸易发展的有利时机，加快国际结算和国内支付结算业务发展 紧紧抓住资本市场快速扩容、各类新兴投资产品迅速发展的良好机遇，大力发展基金代销、代理股票、代理保险等业务，实现代理业务收入跨越式增长。 大力培育和发展个人中间业务。上半年，该行个人中间业务继续保持良好的增长势头。 ④对商业银行发展中间业务的意见和建议 1.选择恰当的业务种类 2.利用传统业务拓展非利息收入业务 3.与客户结成利益共同体联合开展业务 4.将各种业务组合在一起进行推销 5.采用灵活的收费方式吸引客户 6.制定和实施特殊的人才战略推动业务的开展 *