上海开创国际海洋资源股份有限公司关于非公开发行A股股票会后事项.PDF

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于非公开发行A 股股票会后事项的说明 中国证券监督管理委员会： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”、“发行人”或 “公司”）非公开发行A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）申请已于2017 年 3 月29 日由中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员 会无条件审核通过。 2017 年 6 月23 日，公司和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰 君安”、“保荐机构”）就公司在发审会后发生的上海水产集团 100%股权划转事 项、2016 年度和 2017 年 1 季度业绩亏损情况、公司董事长变动事项、ALBO 公司2016 年度经营情况、立信会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚等 重大事项向贵会报送了说明文件。2017 年 7 月 13 日，公司和保荐机构就公司 收购的西班牙ALBO 公司2017 年一季度经营情况及未来经营状况报送了相关说 明文件。2017 年 7 月27 日，公司和保荐机构就公司在发审会后发生的更换签 字律师事项再次向贵会报送了说明文件。2017 年8 月7 日，公司和保荐机构就 公司本次募集资金部分用于并购西班牙ALBO 公司再次向贵会报送了说明文件。 根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通 知》（证监发行字[2002]15 号）和《股票发行审核标准备忘录第5 号(新修订)— 关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和 《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等相 关规定和要求，公司对半年度经营情况相关说明如下： 一、开创国际2016 年度、2017 年1-6 月经营变动情况 （一）开创国际2016 年度业绩亏损情况及主要原因 1 开创国际2016 年与2015 年相比主要财务数据的变动情况如下表： 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 增减比例 营业收入 114,873.09 67,504.79 70.17% 利润总额 1,038.62 -11,027.47 不适用 净利润 806.11 -11,033.52 不适用 归属上市公司股东的净利润 786.83 -11,080.98 不适用 扣除非经常性损益后归属上市 -2,616.35 -14,479.92 不适用 公司股东的净利润 2016 年，开创国际营业收入为114,873.09 万元，较2015 年增长70.17%， 主要原因为2016 年6 月，公司收购了西班牙ALBO 公司，使得公司销售收入增 加。2016 年，开创国际归属上市公司股东的净利润786.83 万元，较2015 年有 较大增长，主要原因为2016 年 12 月，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限 公司收到国家相关部委对开创远洋2015 年度补助资金 1.35 亿元，公司按照企 业会计准则等规定将上述补助资金计入当期损益。 2016 年度，开创国际扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为 -2,616.35 万元，主要原因为： （1）公司所处行业远洋渔业属于典型的“靠天吃饭”行业，近年来，受气 候、海况环境、渔场资源、洋流、入渔国渔业政策、鱼货价格水平、燃油价格等 多方面因素的综合影响，行业内企业普遍陷入亏损状态。 （2 ）2016 年度，受石油价格下跌影响，尼日利亚本国经济出现下滑，因此 对