中国人民健康保险股份有限公司2017年资本补充-中国债券信息网.PDF

中国人民健康保险股份有限公司2017 年资本补充债券 申购区间与申购提示性说明 重要提示 中国人民健康保险股份有限公司2017 年资本补充债券（以下简称“本期债券”） 经中国保险监督管理委员会《关于中国人民健康保险股份有限公司发行资本补充 债券的批复》（保监许可[2017]629 号）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银 市场许准予字[2017]第137 号）批准，拟在全国银行间债券市场发行。 本次债券采用承销团成员簿记建档集中配售的方式销售，中信证券股份有限 公司（简称“中信证券”）为本期债券的簿记管理人。 本《申购区间与申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作 扼要说明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发 行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信息网() 的《中国人民健康保险股份有限公司2017 年资本补充债券募集说明书》。 一、本期债券主要条款 （一）本期债券名称 中国人民健康保险股份有限公司2017年资本补充债券。 （二）本期债券的发行人 中国人民健康保险股份有限公司。 （三）次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人保单责任和其他普通负债之后、先 于发行人的股权资本等核心资本；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺 序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺 序相同的次级定期债务、资本补充债券等其他资本补充工具同顺位受偿。公司在 1 无法按时支付利息或偿还本金时，债券持有人无权向法院申请对公司实施破产清 偿。 （四）发行方式 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在银行间市场 公开发行。簿记建档地点在北京中信证券大厦11层簿记建档室。 （五）发行规模 本期债券的发行规模为人民币35亿元。 （六）债券面值 本期债券的面值为人民币100元。 （七）本期债券的品种期限 本期债券为10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权。 （八）发行人赎回权 本期债券设定 1 次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的偿 付能力充足率不低于 100%的情况下，经报中国人民银行和中国保监会备案后，发 行人可以选择在本期债券第5 个计息年度的最后一日，按面值全部赎回本期债券。 发行人选择行使赎回权之前，将至少在第 5 个付息日之前的 1 个月通知本期债券 持有人，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付 款时间等具体安排，并通知中央国债登记结算有限责任公司。具体操作办法详见 届时中央国债登记结算有限责任公司的通知。 若本期债券存续期间因监管规定发生变化，导致本期债券不再满足本期债券 发行完成后初始认定的资本工具的合格标准，在不违反当时有效监管规定且在满 足行使赎回权前提的情况下，发行人有权选择提前赎回。 （九）投资者回售选择权 本期债券不设置投资者回售选择权条款。 （十）票面利率 本期债券票面利率采用分段式计息方式，单利按年计息，不计复利。 2 本期债券前 5 个计息年度的票面利率（即初始发行利率）将根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在本期债券存续 期前 5 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回选择权，则从第 6 个计息 年度开始到债券到期为止，后 5 个计息年度内的票面利率为初始发行利率加 100 个基点（即1%）。 （十一）发行价格 按面值发行，即人民币100 元。 （十二）发行首日/簿记建档日 2017 年9 月12 日。 （十三）缴款日 2017 年9 月14 日。 （十四）起息日 2017 年9 月14 日。 （十五）计息期间 如果发行人不行使赎回权，本期债券的计息期限自2017 年9 月14 日至2027 年9 月13 日；如果发行人行使赎回权，则本期债券的计息期限自2017 年9 月14 日至2022 年9 月13 日。 （十六）付息日 本期债券付息日为存续期内每年的9 月14 日。如遇法定节假日或休息日，则 付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付